Banca Popolare di Bari y su filial Cassa di Risparmio di Orvieto colocaron con éxito un bono senior de 597,2 millones de euros con inversores internacionales, emitido como parte de la operación de titulización de hipotecas residenciales denominada "2017 Popolare Bari RMBS". El interés fue muy alto, con pedidos provenientes de 23 inversores de 8 países europeos. Los miembros procedían principalmente de bancos y gestores de activos pertenecientes a la Comunidad Europea (Italia 26 %, Reino Unido 24 %, Francia 19 %, Alemania 11 %, BeNeLux 10 %, España 8 %, otros países de la Comunidad Europea 2 %).
El resultado positivo de la colocación es valorado por el Grupo Banca Popolare di Bari como una gran señal de confianza, sobre todo porque se obtuvo en un contexto de mercado caracterizado por la persistencia de elementos de incertidumbre.
La transacción fortalece aún más la posición de liquidez del Grupo, respaldando aún más el crecimiento económico del Banco y diversificando las fuentes de financiamiento. Esta operación representa la primera emisión senior en el mercado del Grupo Banca Popolare di Bari y, en cualquier caso, sigue a la emisión y colocación de valores mezzanine y junior como parte de la operación de titulización de NPL completada a finales de 2016, la primera en Italia para beneficiarse de la garantía pública denominada GACS.
“Esta emisión, declaró Marco Jacobini, presidente de Banca Popolare di Bari, representa un gran éxito para todo el Grupo: la primera colocación senior en el mercado tuvo una gran respuesta de los inversores privados europeos, lo que demuestra la confianza que la comunidad financiera, tanto italiano y en el extranjero, confía en nuestro Grupo. El mayor fortalecimiento de la posición de liquidez y la diversificación de las fuentes de financiación representan uno de los pilares de nuestro Plan de Negocio”.
Banca Popolare di Bari y Cassa di Risparmio di Orvieto fueron asistidos por JP Morgan como banco colocador y organizador de la transacción de titulización de hipotecas residenciales subyacente.
Datos de emisión de bonos
- Volumen: 597,2 millones de euros (totalmente colocados);
- Duración media esperada: 4,3 años;
- Diferencial sobre Euribor a 3 meses: 0,6%;
- Calificación: Aa2 (sf) Moody's, AA DBRS.
