Definitivamente trato hecho. Atlantia, Acs y Hochtief ultimaron el acuerdo firmado en marzo para una inversión conjunta en Abertis. Las partes constituyen Abertis Partecipaciones SA, sociedad de derecho español cuyo capital lo ostenta Abertis HoldCo SA, sociedad de reciente constitución constituida de derecho español cuyo capital lo ostentan Atlantia al 50% (más una acción), Acs al 30% y Hochtief 20 % (menos una acción). Abertis Partecipaciones SA ha adquirido, al precio de 18,36 por acción, la participación del 98,7% en Abertis que ostentaba Hochtief, derivada de la opa voluntaria sobre la compañía realizada el pasado 18 de mayo y aumentada con posteriores compras en el mercado -antes de la exclusión de negociación de Abertis de la Bolsa de Madrid – y operaciones posteriores. Atlantia se premia en la Bolsa de Milán con una subida del 2,9%.
El crecimiento de Atlantia “fuera de las fronteras para competir con éxito en los mercados globales ha sido siempre la visión de Gilberto y de toda la familia Benetton. Es un éxito del emprendimiento italiano. Lo perseguimos con determinación y con su estímulo y aliento”, fue el comentario del director general Giovanni Castellucci, quien recuerda así a su accionista, recientemente fallecido.
Para adquirir el 98,7% del capital social de Abertis, las partes han invertido un total de 16,5 millones de euros. Esta cantidad se financió mediante fondos propios por 6,9 millones de euros transferidos a Abertis HoldCo, mientras que el resto se financió a través de un paquete financiero que incluía un préstamo a plazo amortizable de 3 millones de euros (vencimiento entre 4 y 5 años), un préstamo puente -bono con vencimiento a 18,5 meses) por 4,7 millones de euros, una enajenación puente por 2,2 millones de euros (de los cuales 1,7 millones de euros serán reembolsados con el producto de la venta de la participación de Abertis en Cellnex ya realizada en mayo de 2018 ).
En una operación separada, tal y como se recoge en el mismo acuerdo, Atlantia adquirió el 23,9% del capital de Hochtief a ACS a un precio de 143,04 euros por acción, por un importe total de 2,4 millones de euros. Atantia financió su inyección de capital en Abertis HoldCo y la adquisición del 23,9% de Hochtief con caja y un paquete de financiación con vencimientos entre 2022 y 2023.
