Barack Obama desató el toro. Creo que podemos hacer un buen trato para Navidad. Así comentó el presidente de EE.UU. la situación en el frente precipicio fiscal, Ante él, el presidente del Congreso republicano John Boehmer se expresó en tonos optimistas. La noticia de Washington ha devuelto la serenidad a las bolsas internacionales.
Cabe señalar que, en Europa, la jornada estuvo animada desde el inicio en el frente de los bonos del Estado. En particular, la subasta de bonos del Tesoro a seis meses supuso la vuelta de los tipos semestrales al 0,919% por primera vez en dos años por debajo del umbral del 1%. Mientras tanto, el rendimiento a 4,58 años cae al 322%, el diferencial cae a XNUMX.
Pero la tendencia positiva afecta a toda Europa: el diferencial español está cayendo aún más, hay un gran entusiasmo en torno a los bonos helénicos. El rendimiento del Bund alemán también cayó 6 puntos básicos hasta el 1,36%.
ASIA
Sesión positiva para las Bolsas de Oriente, tras la evolución del precipicio fiscal. Tanto Tokio como Hong Kong avanzaron un punto porcentual impulsados por los grandes exportadores.
En Japón, el ascenso también está impulsado por la tensión electoral. El retador Shinzo Abe, favorito en la votación del 16 de diciembre, reiteró su intención de proceder con una política de fuertes inyecciones de liquidez hasta que la economía se reactive y el yen se debilite a favor de las exportaciones.
El petróleo se recupera un +0,27%, ya bajo presión por los temores de una recesión provocada por el precipicio fiscal. El oro también se recupera a 1721 dólares la onza.
AMERICA
Final rugiente para Wall Street tras la primera parte de la sesión a la baja. Los índices cierran al alza: Dow Jones +0,83%, S&P +0,79% y Nasdaq +0,81%.
Las señales macro fueron negativas: en octubre las viviendas nuevas puestas a la venta cayeron a 368.000 desde las 390.000 de septiembre, los economistas esperaban 389.000.
Las grandes maniobras para la última reunión del año del Comité Monetario de la Reserva Federal ya están en pleno apogeo. El presidente de la Fed de Chicago, Charles Evans, un moderado similar a la posición del gobernador, ha insistido en que las tasas deben permanecer bajas. Richard Fisher, jefe de la Fed de Dallas, ha advertido que el banco central de los estados corre el riesgo de meterse en problemas si continúa con su actual política expansiva y su programa ilimitado de recompra de bonos. Fisher, un autoproclamado "halcón", dijo que las consecuencias podrían ser "horribles".
Resultados mixtos también de América Latina. Esta mañana el Financial Times informaba de las predicciones del ministro de Hacienda de Brasil, Guido Mantega: el PIB crecerá un 4% este año. Mientras tanto, llegan señales siniestras desde Argentina, ahora a un paso del nuevo default "técnico" de los bonos. La agencia Fitch ha rebajado la calificación de la deuda de Buenos Aires a CCC.
EUROPA
En los últimos veinte minutos la situación se ha invertido: del fuerte déficit de la mañana a un final positivo, a excepción de Madrid -1,2%. Llegan las primeras ayudas de la UE (37 millones) para la banca española.
Por el contrario, Londres +0,05%, París +0,37% y Frankfurt -0,5% lograron cerrar.
La sesión estuvo marcada por un gran activismo en el frente de la deuda pública, con un enfoque particular en Grecia. La especulación apuesta por la inminente recompra de la deuda de Atenas. Según algunos rumores, Grecia ha designado a Deutsche Bank y Morgan Stanley como curadores del plan de recompra voluntaria que podría comenzar la próxima semana.
La incertidumbre se refiere a la naturaleza de la operación "voluntaria" pero, obviamente, también al precio.
A los precios actuales, Grecia tendría hasta 10 millones de euros disponibles para recomprar una deuda nominal de 30 millones. Si la operación tiene éxito, supondría reducir la deuda total en 20 millones de un total de 100 millones reestructurados en marzo. Pero el mercado ya ha subido el listón hasta un 35%.
Una vez más el efecto anuncio fue efectivo.
ITALIA
Milán cierra en -0,17% tras recuperar pérdidas incluso superiores al 1%.
Entre los blue chips milaneses destaca la caída de dos blue chips bancarios, que no se beneficiaron de la recuperación de los bonos en cartera. El Banco Popolare perdió un 4% tras la advertencia de Moody's que puso la calificación en observación para una posible rebaja a nivel basura.
Monte Paschi en cambio, perdió un 2,1%. El Consejo de Administración decidió ayer aumentar en 500 millones la petición de un "bono Tremonti" a Hacienda hasta los 3,9 millones. La razón radica en el deseo de cerrar los contratos de derivados firmados en su momento para cubrir las compras masivas de BTPs, una protección que ha resultado costosa y ha golpeado como un boomerang a la compañía. A estas alturas, el mercado ya cuenta con el efecto de la posible conversión del crédito del Estado en acciones de MPS, que sólo podrá definirse tras el acuerdo en el seno de la UE. Es probable que la participación del Ministerio de Economía llegue al 8-9%.
Entre otros bancos Unicredit cierra a las –1,77%, Comprensión- 0,8%. Hasta el Pop. Milán +1,2% tras la cancelación del contrato complementario.
Entre las compañías de seguros, general ganó 0,1%. Fondiaria Sa 2%. En gestión de activos cayó Azimut , un 2,2% menos. En octubre, la gestión de activos en Italia registró salidas de 1,9 millones de euros.
Entre acciones industriales stm, que cayó bruscamente en las primeras operaciones, se recuperó, reduciendo la pérdida a -0,7%. Finmeccanica-1%, a pesar de la excelente acogida que ha tenido el bono.
fíat perdió un 0,2% en vísperas de la presentación del nuevo 500 eléctrico en el Salón del Automóvil de Los Ángeles, una tecnología en la que Marchionne claramente no cree, pero que el grupo Fiat-Chrysler debe desarrollar de acuerdo con los acuerdos con la Casa Blanca . Por cada 500 eléctrico vendido, Fiat espera perder 14 dólares.
fiat industriales -2%. gran día para Pirelli +2,2% y Autogrill que cerró con un 2%.
