Acea está preparando un bono a 9-10 años. Entre el próximo lunes y miércoles la multiutility realizará un roadshow en las plazas de Fráncfort, París y Londres con el objeto de una emisión de bonos senior quirografarios, que además podría estructurarse en dos tramos, a tipo fijo y variable.
En los últimos días, el Consejo de Administración de Acea había autorizado la emisión de uno o varios bonos por un importe máximo de mil millones de euros, a realizar antes del 15 de julio.
Un directivo citado por la agencia Reuters explica que al roadshow debería seguir el lanzamiento de un bono a tipo fijo por un importe de referencia, con vencimiento a 9 o 10 años, al que se podría añadir un segundo tramo a tipo variable en función en la retroalimentación de los inversores, a 5 años, de la cantidad esperada de 300 millones.
A Acea se unirán Bnp Paribas, Citi, Credit Agricole Cib, Deutsche Bank y Societe Generale Cib. El emisor tiene calificación Baa2 por Moody's y BBB+ por Fitch, ambas con perspectiva estable.
