Acea colocó hoy un bono senior quirografario a 10 años por 600 millones de euros, aumentado tras una indicación inicial a 500 millones, recibiendo solicitudes por encima de los 2,2 millones. Según los administradores principales de la transacción, el bono, con vencimiento en julio de 2024 y un cupón de 2,625 %, se cotizó en una nueva oferta de 99,195, para un rendimiento efectivo de 2,718 %, equivalente a 128 puntos básicos por encima del midswap.
Una indicación inicial de rendimiento esta mañana fue entre 135 y 140 pb, luego se revisó a alrededor de 130 pb (+/- 2 pb). La colocación fue gestionada por Banca Imi, Bnp Paribas, Credit Agricole Cib, Mediobanca y UniCredit. La eléctrica romana tiene una calificación Baa2 de Moody's, BBB- de Standard & Poor's, BBB+ de Fitch.
