Terna lanzó hoy con éxito un emisión de bonos híbrido subordinado perpetuo verde no convertible, a tipo fijo, denominado en euros, destinado a inversores institucionales, por un importe nominal total de 850 millones de euros. La emisión ha ganado gran aceptación en el mercado con Solicitud máxima de más de 3 millones de euros., sobre 4 veces la oferta, y se caracteriza por una alta calidad y una amplia diversificación geográfica de los inversores.
Terna, el precio del bono verde
El bono, estructurado en un solo tramo, es subordinado no convertible, verde, híbrido y perpetuo. El vínculo es no “reclamable” durante 6 años, el precio de emisión se fija en 99,745%, con un diferencial de 214,2 puntos básicos respecto al Midswap. La emisión pagará un cupón fijo anual del 4,750% que se abonará hasta la primera fecha de reposición (excluida) prevista para el 11 de abril de 2030 y tendrá un tipo efectivo del 4,800%. A partir de esa fecha, si no se ha producido un reembolso anticipado, el bono híbrido devengará un interés anual igual al tipo de referencia Euro Mid Swap a cinco años, incrementado en un margen inicial de 214,2 puntos básicos, incrementado en un margen adicional de 25 puntos básicos. a partir del 11 de abril de 2035 y por un aumento posterior de otros 75 puntos básicos a partir del 11 de abril de 2050.
Esta emisión de bonos se enmarca dentro de la estrategia financiera recogida en el nuevo Plan de Negocio 2024-2028 de la compañía liderada por Josefina de Foggia y contribuye a fortalecer la estructura de capital del Grupo, diversificando aún más la base inversora. El producto neto de la emisión se utilizará para financiar los Proyectos Verdes Elegibles de la compañía, identificados o por identificar sobre la base del Marco de Bonos Verdes de Terna, elaborado de conformidad con los "Principios de Bonos Verdes 2021" publicados por Icma - Capital internacional. asociación de mercados y a la Taxonomía de la Unión Europea, encaminada a fomentar las inversiones sostenibles.
La datos previsto en el reglamento es el11 de Abril de 2024.
Terna especifica que para el préstamo de bonos en cuestión, se presentará una solicitud de admisión a cotización en el mercado regulado - en el momento de la emisión Bolsa de Luxemburgo. También se espera que las agencias asignen una calificación de Ba1/BBB- (Moody's/S&P's) y una contenido de capital igual a 50%.
La emisión contó con el apoyo de un sindicato de bancos compuesto por: Banca Akros, Bnp Paribas, CaixaBank, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Goldman Sachs International, HSBC, Imi – Intesa Sanpaolo, Jp Morgan, Mediobanca, Morgan Stanley, Santander, Smbc y Banco Unicredit.
