Grupo Mare ha alcanzado un acuerdo con Metriks AI por la Venta al 100% de Workgroup, una empresa activa en el desarrollo de plataformas de software y soluciones digitales para empresas. La transacción le da a Workgroup una valor total de 20 millones de euros y representa un paso en la estrategia del grupo de ingeniería innovadora italiano, que tiene como objetivo concentrar más recursos e inversiones en los sectores deAeroespacial y Defensa, Industria y Transporte e Infraestructura y construcción.
El acuerdo, firmado el miércoles 29 de julio de 2026, valora la empresa en un múltiplo de 7,5 veces el EBITDA previsto para 2026, calculado considerando un EBITDA en efectivo previsto de al menos 2,9 millones de euros para 2026 y 2027 y una posición financiera neta a la fecha de cierre de 2 millones de euros, de los cuales 1 millón de euros corresponde a un préstamo de un accionista de Mare Group. Los ingresos previstos de Workgroup para 2026 son de aproximadamente 6 millones de euros.
Il finalización de la operaciónesperado dentro del 30 2026 de septiembre, estará sujeto al cumplimiento de ciertas condiciones, incluida la obtención por parte de Metriks AI de los recursos financieros necesarios para el componente en efectivo de la contraprestación y la aprobación de la junta de accionistas de la empresa adquirente.
Adquisición de Workgroup por Metriks AI: Cómo cambia la estructura corporativa
La transacción implica una serie de pasos preliminares antes del cierre. Mare Group, que actualmente posee el 55% de Workgroup, adquirirá de Wgs Srl una participación adicional del 40% en el capital social, lo que elevará su Participación total del 95%Una vez completado el acuerdo, Mare Group transferirá su participación del 95% en Workgroup a Metriks AI, mientras que Wgs transferirá directamente la 5% restantelo que permitió a Metriks AI adquirir la totalidad del capital de la empresa.
Para la adquisición de la cuota adicional del 40%, Mare Group reconocerá a Wgs a Consideración total de 7,9 millones de euros. La suma se pagará de la siguiente manera: 3 millones de euros mediante la cesión de acciones de Mare Group, valoradas en 5,60 euros por acción, y 4,9 millones de euros en efectivo, de los cuales 2,5 millones de euros en la fecha de cierre y 2,4 millones de euros con pago aplazado en 2027.
Por la venta del 95% de Workgroup, Mare Group recibirá de Metriks AI una Consideración total de 18,9 millones euros, que comprenden 7 millones de euros en efectivo al cierre, 1 millón de euros en acciones de Metriks AI de nueva emisión, valoradas en 4,50 euros por acción, y 10,9 millones de euros en bonos convertibles de Metriks AI con vencimiento el 30 de junio de 2028, con un valor al vencimiento de 11 millones de euros. Al vencimiento, los bonos podrán convertirse en acciones de Metriks AI de nueva emisión o reembolsarse en efectivo, según lo estipulado en los acuerdos.
Por la cesión del 5% restante de Workgroup, Wgs recibirá una contraprestación equivalente a 1,1 millones de euros en acciones de Metriks AI, valoradas en 4,50 euros por acción.
La valoración de la participación del 95% en Workgroup en 18,9 millones de euros determina, según lo comunicado por Mare Group, una ganancia de capital potencial de aproximadamente 5,7 millones de euros, antes de impuestos y gastos de transacción. El acuerdo también prevé algunos mecanismos de ajuste de preciosEl componente de efectivo se ajustará, euro por euro, en función de la diferencia entre la posición financiera neta estimada y la real a la fecha de cierre. También se prevén ajustes adicionales en caso de no alcanzar los resultados financieros esperados para 2026 o de no mantenerlos en 2027, además de un pago variable de hasta 3 millones de euros en acciones de Metriks AI. en caso de que se superen los objetivos previstos.
Mare Group se centra en el sector aeroespacial y de defensa.
La venta de Workgroup forma parte del proceso de reorganización de las actividades del Grupo Mare, que pretende centrar su desarrollo en sectores considerados estratégicos. Estos incluyen, en particular,Aeroespacial y Defensa, un sector que el grupo reforzó en 2026 con las adquisiciones de Gmspazio y Ctmavio, además de las actividades relacionadas con plataformas tecnológicas propias en los sectores de Industria y Transporte e Infraestructura y Edificación.
«Workgroup necesita un entorno donde el software y la inteligencia artificial sean los principales motores, y Metriks AI es ese entorno. Por ello, Mare Group respaldará el proyecto en su próxima fase de desarrollo, adquiriendo una participación en Metriks AI y manteniendo su exposición al valor que Workgroup contribuirá a generar. Esto también supone una racionalización: los recursos liberados se destinarán a actividades estratégicas y al crecimiento. Confiamos en que Workgroup, dentro de Metriks AI, podrá acelerar su desarrollo industrial, generando valor para todos los interesados», declaró el CEO de Mare Group. Antonio María Zinno.
El grupo de trabajo se une al proyecto Metriks AI.
Para Workgroup, este acuerdo marca una nueva fase de desarrollo gracias a la integración con Metriks AI. El objetivo es crear un operador cotizado con experiencia complementaria en software de gestión, inteligencia artificial y la transformación digital de pequeñas y medianas empresas.
La dirección de la empresa mantendrá el espíritu de continuidad. Antonio Torino seguirá desempeñando el papel de Director ejecutivo de Workgroup y hará su parte se une al consejo de administración de Metriks AI..
«Estamos entrando en una nueva fase en la historia de Workgroup. Unirnos al proyecto Metriks AI nos permitirá acelerar nuestro proceso de innovación, ampliar nuestro mercado objetivo y desarrollar nuestras plataformas de software aún más rápidamente. Seguiré liderando Workgroup con el mismo equipo y la misma visión empresarial, aportando a la nueva entidad la experiencia que hemos adquirido a lo largo de los años y contribuyendo activamente al desarrollo industrial del Grupo Metriks AI», declaró el CEO de Turín.
