Despues de lo reciente adquisición del antiguo Grupo Interbanca, Banca IFIS anota los primeros cierres importantes en Finanzas Estructuradas. Las transacciones dan testimonio de las intenciones del Grupo Banca IFIS, a través de Interbanca Spa, de convertirse en el operador italiano de referencia en apoyo financiero a las micro, pequeñas y medianas empresas italianas, ofreciendo apoyo en la estructuración de transacciones de financiamiento para adquisiciones y procesos de reorganización.
De hecho, hace unos días Interbanca firmó la entrada en un préstamo sindicado por un total de 65.8 millones de euros para apoyar a Xenon Private Equity en la adquisición del grupo ADI a través de la filial Surfaces Technological Abrasives, líder mundial en el mercado de herramientas para el lapeado y tratamiento de acabado de cerámica. El grupo ADI con sede en Thiene (Vicenza) está especializado en la producción y comercialización de herramientas para la industria cerámica, de la piedra, del vidrio, mecánica y óptica.
La segunda operación se refiere al cierre con Zobele, una empresa italiana nacida y criada en Trento especializada en productos de consumo para el hogar y el cuidado personal, que cuenta con algunos de los principales grupos mundiales como clientes. En 2006 Zobele optó por dejar entrar en su capital a un fondo de capital privado, Doughty Hanson, gestionando la transición generacional. Interbanca se sumó al pool de préstamo del Grupo Zobele por un préstamo de 210 millones de euros junto con otras entidades (HSBC, Natixis y Unicredit).
La tercera operación de Financiamiento Estructurado se realizó como parte deladquisición, por parte del Fondo WISE, de la mayoría del Grupo Tapì. Tapì, con sede en Massanzago (Padua), es líder mundial en el diseño y producción de T-caps para el mundo de las bebidas espirituosas premium y super premium. Interbanca participó en la operación de adquisición como Mandated Lead Arranger (MLA), junto con otras dos entidades (Crédit Agricole FriulAdria y BPER Banca).
Giovanni Bossi, Director General de Banca IFIS, comentó: “Nuestros primeros acuerdos de Financiamiento Estructurado son una señal importante que estamos enviando al mercado. Tenemos la capacidad y la voluntad de apoyar a las empresas virtuosas Made in Italy y a los fondos de inversión en transacciones financieras extraordinarias”. Cataldo Conte, Head of Structured Finance de Interbanca, agregó: “Estoy orgulloso de confirmar la presencia del Grupo Banca IFIS en un sector que sabe responder con herramientas avanzadas a una necesidad renovada para el desarrollo de los emprendedores y sus proyectos en Italia. . Las Finanzas Estructuradas son la herramienta ideal para apoyar proyectos a largo plazo y no terminan con la ejecución del préstamo sino que acompañan a las empresas en las distintas etapas de su evolución”.
