Unicredit reembolsar antecipadamente obrigações AT1 de 1,25 mil milhões de euros. O banco liderado pelo CEO Andrea Orcel anunciou que recebeu as autorizações do BCE e que vai exercer a opção de reembolso antecipado com data de 3 de junho de 2023. A obrigação At1 (Isin XS1619015719) foi emitida em maio de 2017 e foi do tipo “perpétuo”, com cupom de 6,25%. “O reembolso antecipado será feito ao par juntamente com os juros corridos e não pagos. Os títulos serão deduzidos aos fundos próprios a partir de hoje, ou seja, com efeitos a partir do segundo trimestre de 2023.
Unicredit: "Novos AT1s não são necessários"
Sublinha-se que a Unicredit “tem elevados níveis de capital e uma geração orgânica de capital como líder do setor, com um buffer CET1 MDA totalmente carregado, no final de 2022, de 554 pontos base, pro-forma tanto para o plano de 2022 , já aprovado, da recompra de ações próprias por 3,34 mil milhões de euros, e pelo impacto do resgate antecipado dos títulos”. Portanto, o Unicredit “tem uma necessidade limitada de financiamento TLAC/MREL para o restante do ano e não precisa emitir instrumentos AT1 no futuro previsível. O financiamento da Unicredit é bem diversificado tanto em termos de fontes de financiamento como de áreas geográficas”.
Unicredit lidera Ftse Mib
O anúncio da Unicredit sobre o reembolso antecipado dos 1 bilhão de títulos At1,25 foi bem-vindo na Piazza Affari. As ações da Unicredit lideram o Ftse Mib, até 2,4% para 18,4 euros e estão impulsionando a recuperação do índice da Bolsa de Milão. Depois de um arranque negativo, o Ftse Mib às 10:57 moveu-se positivamente para 27.179 pontos (+0,27%).
