A Unicredit colocou esta terça-feira uma obrigação sénior não preferencial a 5 anos no valor de 3 mil milhões de euros. O título faz parte do US Global MTN Program da instituição e é destinado a “um investidor institucional de primeira linha”.
Esta é a segunda obrigação sénior não preferencial da Unicredit, após a primeira a 5 anos, no valor de 1,5 mil milhões de euros, colocada em Janeiro. Esta transação também é a primeira do programa GMTN.
O custo do financiamento foi igual a 420bps na taxa de swap de 5 anos. A obrigação, uma das mais significativas em termos de valor em 2018, será computável para efeitos de TLAC e, neste sentido, espera-se um impacto positivo de cerca de 73bps, relativamente aos ativos ponderados pelo risco no terceiro trimestre de 2018. A colocação foi gerida pelo Citibank, Morgan Stanley e UniCredit Bank como Dealers.
A ação tem os seguintes ratings esperados: Baa3 (Moody's) / BBB- (S&P) / BBB (Fitch). A denominação mínima do título é $ 350.000 em múltiplos de $ 1.000.
