Grande demanda por o título hipotecário de sete anos lançado esta manhã pela Unicredit, que de um montante emitido de mil milhões de euros recebeu candidaturas de 7 mil milhões. O sucesso da emissão foi determinado pela confiança renovada devido à nova queda do spread entre o BTP e o Bund, e pelos bons yields oferecidos, bem como pelas últimas notícias sobre Basileia 3.
O rendimento foi inicialmente indicado entre 160 e 165 pontos base acima do midswap, mas no final da precificação foi definido em 150 pontos base, 85 pontos-base abaixo do rendimento do BTP de referência de sete anos. Os bancos responsáveis pela gestão da operação são IMI, Lloyds Bank, Natixis, Rbs e Unicredit.
No início da tarde, a ação da Unicrédito ganhava 2,98% a € 4,006 por ação.
