Um euro. Este é o valor da oferta vinculante aprovada pelo conselho de supervisão do Ubi Banca para a compra de três dos quatro bancos de bens originários das instituições salvas no final de 2015: Nuova Banca Marche, Nuova Banca Etruria e Nuova CariChieti.
Antes da data de fechamento, o vendedor, ou seja, o fundo de resolução nacional do Banco da Itália (com recursos de quase todo o sistema bancário italiano), deverá realizar uma recapitalização das três instituições estimada em 450 milhões de euros. Concluída a operação, o UBI encarregar-se-á de um novo aumento de capital de 400 milhões de euros.
“A oferta prevê ainda – lê-se o comunicado de imprensa – a transferência sem recurso pelos três bancos de cerca de 2,2 mil milhões de euros de crédito malparado bruto”.
Antes do fechamento da operação - explica Ubi - as 3 instituições-ponte alvo terão que apresentar os seguintes parâmetros relevantes de forma agregada (com um limite de tolerância de 5%):
A) patrimônio líquido na data de referência de pelo menos 1.010 milhões de euros, considerando:
– um nível de cobertura igual a pelo menos 28,28% do incumprimento bruto provável e pelo menos 60% do crédito mal parado;
– custos de reestruturação de 130 milhões de euros;
– uma provisão representativa do justo valor dos contratos relacionados com as transações imobiliárias (“Consorzio Palazzo della Fonte” e “Fondo Conero”), quantificado no máximo de 100 milhões de euros sujeito a eventual revisão;
– provisões adicionais para riscos e ajustamentos de componentes do património das Target Bridge Institutions, quantificadas em 100 milhões de euros.
B) RWA (pilar 1) não superior a 10,6 mil milhões de euros;
C) um Índice de Cobertura de Liquidez médio ponderado superior a 100%;
D) uma proporção média ponderada de CET1 não inferior a 9,1%.
