O UBI Banca lançou com sucesso a sua primeira emissão de obrigações seniores não preferenciais na quinta-feira, 5 de abril. Trata-se de uma emissão de referência a taxa fixa a 5 anos no montante de 500 milhões de euros ao abrigo do Programa EMTN do Grupo.
Durante a manhã, foram recebidas ordens de cerca de 130 investidores, num total de cerca de 1 milhões de euros.
A alocação final contou com 50% da subscrição de investidores italianos e os restantes 50% de investidores estrangeiros, com forte presença de investidores franceses (21%) seguidos de investidores alemães e austríacos (10%), Reino Unido (7%), espanhóis (7%), suíços (4%) e outros (1%).
Prevaleceram as subscrições de fundos de investimento e private bankers (62%), seguidos dos bancos (26%) e das seguradoras e fundos de pensões (12%).
A afluência de ordens durante o processo de colocação permitiu reduzir o spread inicialmente anunciado para a área Mid Swap + 145, permitindo que a operação fosse cotada a 140 pontos base acima da taxa mid-swap a 5 anos, com um cupão de 1,75% pagável postecipadamente em 12 de abril de cada ano. O preço de reoferta foi fixado em 99,877% e o respectivo rendimento até o vencimento em 1,776%.
A data de liquidação será 12 de abril de 2018. A data de vencimento é 12 de abril de 2023.
Os Joint Bookrunners responsáveis pela distribuição do título são: Banca IMI, Barclays, Credit Agricole CIB, HSBC, Natixis, Santander.
