segunda-feira Banco de localização colocou com sucesso um obrigações bancárias de referência garantidas a 6 e 7 anos. A emissão é válida em todos 500 milhões. Durante a manhã, em duas horas, a Ubi recebeu ordens de mais de 170 investidores, num valor superior a 2.7 mil milhões.
“O fluxo de pedidos durante o processo de colocação permitiu um forte estreitamento do spread desde o Mid Swap inicial +80 pontos base do anúncio até o final Mid Swap +70 pontos base – lê-se na nota da Ubi – A operação foi precificada com um cupão de 1% pagável postecipadamente em 25 de setembro de cada ano e o preço de reoferta foi fixado em 99.989%, correspondendo a uma yield até à maturidade de 1,002%. Esse yield está 122 pontos base abaixo do yield do BTP”.
A data de liquidação é definida para Fevereiro 25 2019, enquanto o prazo chegará em 25 setembro 2025, com um primeiro cupom curto.
No final, 25% das obrigações emitidas foram subscritas por investidores italianos e o restante 75% de investidores estrangeiros divididos da seguinte forma: Alemanha/Áustria/Suíça (39%), França (10%), Escandinávia (8%), Espanha e Portugal (6%), Benelux (5%), Reino Unido e Irlanda (2%) e outros (5%).
Em detalhe, a classificação dos subscritores é a seguinte: bancos (41%), fundos de investimento (40%), bancos centrais oficiais e institucionais (13%), seguradoras e fundos de pensões.
Barclays, Commerzbank, Deutsche Bank, Société Générale e Unicredit atuaram como bookrunners conjuntos, assim como o próprio UBI.
Finalmente, segunda-feira a ação na bolsa de valores da Ubi Banca alcançou o melhor desempenho de todo o Ftse Mib, registando um crescimento de 3,91%, para 2,393 euros.
