segunda-feira Banco de localização emitiu um Obrigação subordinada Tier 2 com maturidade a 10 anos e opção de resgate 5 anos após a emissão, por um valor de referência de 500 milhões.
La aplicação, provenientes de cerca de 75 investidores, atingiram um taxa de cobertura de 1,4, permitindo a redução do cupom dos 6% iniciais para os 5,875% finais.
I países a origem das encomendas é Itália (73%), Reino Unido (16%), França (7%), Alemanha e Suíça (3%).
A assinatura por foi predominante fundos de investimento (% 81), bancos (% 12), seguros e fundos de pensões (2%).
A data de liquidação da operação será 4 de março de 2019.
O preço de emissão do título é igual a 100%. Lá cupom fixo de 5,875%, equivalente a um spread de 5,751% acima da taxa de swap do mesmo vencimento, será reconhecido postecipadamente em 4 de março de cada ano a partir de 4 de março de 2020.
O título, reservado a investidores institucionais, faz parte do programa Emtn do Ubi Banca e será listado na Bolsa de Valores da Irlanda.
I classificação esperados para o título são Ba3 da Moody's, BB da S&P, BB+ da Fitch e BBH da DBRS.
Citi (B&D), Goldman Sachs International, HSBC, JP Morgan, UBS Investment Bank e UBI Banca atuaram como bookrunners conjuntos.
