Na última sessão, as bolsas europeias confirmaram as quedas, após um dia bastante volátil, especialmente para Milão: o Ftse Mib fechou em baixa de 1,07%, a 18.640,35 pontos, o Dax em 0,73%, o Ftse 100 em Londres em 1,01%. e o Cac em 1,11%. Depois de um início negativo, pela manhã a Piazza Affari voltou a ser positiva em contraste com as outras bolsas europeias. Mas a recuperação não durou muito: as listas recuaram após os resultados do leilão de BTPs de 5 e 15 anos que tiveram alta de yield e não convenceram o mercado.
O Tesouro colocou títulos no valor de 2,965 mil milhões de euros face a uma meta máxima de três mil milhões de euros e as yields dos BTP a 15 anos dispararam para os níveis mais elevados desde a introdução do euro (5,90% de 5,34% do último leilão). O BTP com prazo de 5 anos foi colocado com rentabilidade de 4,93%. Após os resultados, o euro caiu abaixo de 1,42 dólares chegando a 1,4178 e o spread entre o Bund e o Btp finalmente recomeçou, chegando novamente acima dos 300 pontos base e depois voltando à tarde para cerca de 286 pontos base.
Por outro lado, o facto de a situação se manter tensa é confirmado pelo ouro, que atingiu um novo máximo em Londres a 1.594 dólares a onça. A Moody's declarou que os Estados Unidos correm o risco de perder o triplo A se não for possível chegar a um acordo sobre o teto da dívida, enquanto a Grécia sofreu uma nova rejeição da Fitch que retirou Atenas da lista de 'observação negativa', elevando sua classificação para 'CCC'.
Enquanto isso, o FMI reiterou que o envolvimento do setor privado em um novo plano pró-Grécia é fundamental, convidando Atenas a se mover de forma mais decisiva na frente das reformas fiscais e estruturais. Como se isso não bastasse, o boletim mensal do BCE mostra que a recuperação global está lutando para decolar, enquanto “os riscos descendentes associados às tensões persistentes em alguns segmentos de mercado podem se espalhar para a economia real”.
A isto juntam-se os receios do FMI: num documento apresentado ao G20 para o G20 de 9 a 10 de julho, o Fundo Monetário afirma que os riscos descendentes para a economia mundial aumentaram e o crescimento económico nas economias avançadas é lento. Enquanto isso, no início, Wall Street foi impulsionada por dados macro acima do esperado (especialmente pedidos de seguro-desemprego e vendas no varejo) e pelo bom desempenho trimestral do Jp Morgan. Atualmente, o Dow Jones subiu 0,08% e o Nasdaq caiu 0,25%
DEPOIS DOS AUMENTOS, BANCOS VOLTAM AO VERMELHO BPM APRESENTA O PLANO EM BANKITALIA
A Piazza Affari registrou uma sessão volátil arrastada pelo humor nas ações dos bancos em que as vendas caíram após os resultados do leilão do Btp no meio da manhã. Nem mesmo o sim do Senado à manobra, que caminha assim para a aprovação final, ajudou a levantar os ânimos. Aguardam-se para amanhã os resultados dos testes de resistência europeus que, segundo disse Mario Draghi à ABI, deverão ser globalmente positivos. O setor viveu, assim, um dia misto também caracterizado pelo bom andamento do Unicredit e do Banco Popolare.
No final da sessão, porém, as quedas envolveram todas as grandes instituições: o Banco fechou em baixa de 0,28% para 1,408 euros, o Unicredit perdeu 0,32% para 1,236 euros, o Intesa Sanpaolo, fortemente afetado durante o dia, saiu de campo 2,13% a 1,607 euros, Ubi 2,71% a 3,512 euros e Bmps 2,12 por cento a 0,508 euros. As compras da Caltagirone continuam no instituto de Siena e, de acordo com comunicados internos de negociação, entre 8 e 11 de julho Francesco Gaetano Caltagirone adquiriu 10 milhões de ações da B.Mps a um preço entre 0,501 e 0,521 euros, por um valor total de 5.074.800 euros. Bpm cai 2,23% para 1,491.
O vice-presidente da Piazza Meda, Graziano Tarantini, declarou em entrevista ao Corriere della Sera que o aumento de capital será feito até novembro e que pode ser por um valor inferior aos 1,2 bilhão de euros previstos pela delegação. Sobre o aumento das procurações, ele especificou que não é um não definitivo e que será apresentado novamente quando possível.
A alta direção do Bpm deslocou-se esta tarde a Bankitalia para fazer um balanço das mudanças ocorridas na instituição, motivadas pelas conclusões da via Nazionale, e apresentar as linhas orientadoras do plano industrial que será aprovado pela direção a 19 de julho. A Fondiaria Sai continua em baixa (-1,37% para 2,014 euros). O prazo para o exercício dos direitos ao aumento de capital termina amanhã. Entretanto, os franceses da Groupama abandonaram o jogo: o grupo retirou o pedido que tinha dirigido ao Isvap, a autoridade de supervisão de seguros, para obter autorização para adquirir uma participação no capital do grupo Ligresti entre 10 e 20 por cento.
Apesar da confirmação da Fitch, a Generali perdeu 2,42% para 13,29: a agência de rating decidiu confirmar o rating Ifs em 'AA-' e o rating de longo prazo em 'A+', sem qualquer alteração para o outlook que se mantém 'Estável' com base em um desempenho operacional robusto em 2010 e expectativas positivas sobre margens sólidas da atividade de subscrição em seus principais mercados, além de extrair valor de sua presença na Europa Central e Oriental. FIAT, INTEGRAÇÃO COM CHRYSLER AVANÇA Sergio Marchionne antecipou que Fiat e Chrysler terão uma liderança única, em vez de 25 gerentes cada.
Com o próximo conselho em 26 de julho, o grupo consolidará os resultados de Detroit. A Fiat caiu 1,33%, mas a Fiat Industrial, que lucrou com o hedge do Goldman SSachs com uma compra, fechou em alta de 0,77%, a 8,515. Enquanto isso, a Fiom proclamou uma greve de oito horas para amanhã nas fábricas de ambos os grupos contra o não pagamento do saldo do bônus de desempenho e pelos direitos dos trabalhadores.
PARMALAT, LACTALIS EM 83,33% CLASSIFICAÇÕES CONTRASTADAS NA ENEL
Ontem à noite foram divulgados os dados finais da OPA da Lactalis sobre a Parmalat, na qual se confirma que os franceses passaram a deter 83,33% do capital. A empresa permanecerá listada. A cotação registou hoje uma queda de 5,29% para 2,22 euros. Paul Singer aumentou sua participação para 4,015%: 0,632% dessa participação é detida como mutuário, enquanto os 3,383% restantes são de propriedade. Além disso, 2,006% são detidos por meio da subsidiária Elliott International e 2,009% por meio da The Liverpool Limited Partnership.
A Enel fechou em baixa de 1,35% para 4,096, pressionada pelo relatório do HSBC que piorou o rating de sobrepeso para neutro e reduziu o preço-alvo de 5,10 para 4,70 euros. Hoje, o Beremberg Bank começou a proteger a ação com uma compra e preço-alvo de 4,8 euros por ação por três razões: a ação é avaliada com desconto no setor (8,3 a relação preço-lucro contra uma média de 10,6), caixa forte geração, dividendos entre os melhores do setor (yield é de 7,2% contra 6,3% do setor). A ajuda também vem do posicionamento da Enel para renováveis na América Latina. A Mediaset e a Mediolanum também foram pesadas, caindo respetivamente 1,69% para 3,022 e 3,28% para 2,892 euros.
POLTRONA FRAU E LUXOTTICA ENTRE AS MELHORES AVANÇO DE CAMPARI CONTINUA
Entre as melhores ações estão Poltrona Frau (+2,59%), Campari (+0,39%) e Luxottica (+0,94%), esta última na sequência da promoção de compra de neutralidade do UBS. A A2A (-0,30% para 1,002) publicou hoje o seu terceiro relatório de sustentabilidade: em 2010 o Valor Acrescentado Global gerado aumentou 20%; 75% foi distribuído aos principais interlocutores (investidores, credores, pessoal, PA, comunidades locais), a quota de produção de eletricidade verde cresceu 7% e ultrapassou os 36% do total, 3 milhões de toneladas de equivalentes de CO2 foram evitadas O número de acidentes diminuíram 10% em relação a 2009; a presença da A2A nos índices éticos internacionais sobe para dez.
