Terna e Ubi colocaram no mercado dois títulos verdes de 500 milhões de euros cada, ambos destinados a investidores institucionais.
O prazo do título emitido por empresa que gere a rede eléctrica é de sete anos, com prazo até 10 de abril de 2026. A demanda é muito alta, superando a oferta em cerca de sete vezes.
Sobre o título será pago um cupom de 1,000%. O título será emitido a um preço de 99,886%, com um spread de 78 pontos base sobre a taxa midswap e um spread indicativo de aproximadamente 100 pontos base inferior ao BTP de mesma duração. O custo efetivo para a Terna da emissão é, portanto, igual a 1,02% em comparação com um custo médio global da dívida consolidada do Plano igual a 1,6%.
Para o título verde da Terna, será apresentado um pedido de admissão à cotação na Bolsa de Luxemburgo.
A ação foi classificada como BBB+ pela Standard and Poor's, Baa2 pela Moody's e BBB+ pela Fitch. A emissão de títulos foi feita por um sindicato de bancos formado por Banca IMI, BNP Paribas, Citi, Goldman Sachs, Mediobanca, Santander e Unicredit.
Quanto ao invés O vínculo verde de Ubi, o título tem uma maturidade de cinco anos e, explica o Banco, irá refinanciar uma carteira selecionada de project finance (0,5 mil milhões de euros num total de 1,3 mil milhões) nos setores das energias renováveis, essencialmente focada (86%) na energia solar e energia eólica.
A Ubi publicará um relatório sobre a destinação dos recursos e sobre os benefícios ambientais gerados pelos projetos financiados a cada ano, durante toda a vigência do título.
A procura, oriunda de cerca de 150 investidores, atingiu os 1,5 mil milhões de euros, dos quais 73% do estrangeiro, principalmente de França (35%), Alemanha/Áustria (13%), países nórdicos (12%), Reino Unido/Irlanda (6%) e Espanha/Portugal (5%). A subscrição por fundos é predominante (68%).
O cupom fixo de 1,5% será pago postecipadamente no dia 10 de abril de cada ano a partir de 2020.
"Esta edição inaugural - explica Victor Massiah, diretor geral do grupo - representa mais um passo na busca de uma estratégia corporativa cada vez mais inclusiva das questões de sustentabilidade".
