A Telecom Italia concluiu com sucesso o lançamento de uma emissão de títulos de taxa fixa de 1 bilhão, destinado a investidores institucionais. "A qualidade e o valor da carteira de pedidos - diz uma nota oficial - confirmam mais uma vez a preferência da comunidade financeira internacional pelo crédito da Telecom Italia e permitiram precificar a emissão com um rendimento inferior ao inicialmente indicado no mercado, fixando o cupom em 3%, a mais baixa de sempre entre as euro-obrigações não convertíveis emitidas pelo Grupo”.
A rentabilidade da emissão, igual a 3,025%, resulta bem abaixo do custo médio da dívida do Grupo, que se situou em 2016% no final de junho de 5,1. A emissão faz parte do processo de otimização e refinanciamento da dívida vincenda.
