A Snam lançou uma nova emissão de uma obrigação de taxa fixa, com maturidade em 2026, por um valor de referência ao abrigo do Programa Emtn, reservada a investidores institucionais e destinada a uma eventual troca de obrigações.
O Bnp Paribas também lançou esta manhã, 10 de outubro, uma oferta de compra de títulos já emitidos pela empresa San Donato Milanese por um valor alvo de até 2 bilhões de euros, nos termos e condições constantes do Memorando de Oferta de 10 de outubro de 2016 .
Voltando ao novo título, este último será destinado, ainda não se sabe se no todo ou em parte, a uma troca com os títulos que o Bnp Paribas possa ter adquirido com a OPA.
A operação, lê-se em nota, permite à Snam continuar no caminho da otimização da estrutura da dívida e da melhoria contínua do custo do capital, em linha com os seus objetivos, também tendo em conta a evolução da dívida em resultado da separação da Italgas da Snam.
As características dos novos títulos lançados pela empresa Lombard mostram o valor de referência, o vencimento em outubro de 2026 e as indicações iniciais do preço do mid swap + 65-70 pontos base. A colocação é organizada e gerenciada, como bookrunners e gerentes principais conjuntos, por Banca Imi, Barclays, Bnp Paribas, BofA Merrill Lynch, Citi, Credit Agricole, Goldman Sachs, Hsbc, Ing, JP Morgan, Mufg, Smbc Nikko e Societe General.
Neste contexto, na Piazza Affari a ação Snam subiu 0,5% para 4,648 euros.
