Snam retorna hoje ao mercado de títulos com um novo título em duas tranches: uma de quatro anos (vencimento em 30 de junho de 2017) e outra de oito anos (29 de junho de 2021). A "orientação de preço" inicial indica um prêmio de 175 e 220 pontos base de área, respectivamente, na taxa de midswap. Está previsto um valor de referência para ambas as tranches e a liquidação está marcada para 10 de abril.
As operadoras esperam um valor total de pelo menos dois bilhões. “Os mercados relaxaram novamente após o acordo entre Chipre e credores internacionais – disse uma fonte próxima à operação à Reuters – e, portanto, os investidores recuperaram o apetite por ativos um pouco mais arriscados. O Snam, que se tornou um emissor frequente, sempre atendeu a uma demanda muito boa, por isso esperamos que ainda hoje vejamos bons números”.
A empresa confiou a colocação a um pool de instituições: Banca Imi, Bnp Paribas, Citigroup, Jp Morgan, Morgan Stanley, UniCredit, Barclays Capital, Bank of America Merrill Lynch, HSBC, Mediobanca, Mizuho, Musi, Société Générale Cib , Sumitomo e Ubs.
No final da manhã, as ações da Snam perdiam 0,11% para a Piazza Affari.
