A Snam colocou dois títulos de 5 e 15 anos, aproveitando a temporada de mini-taxas. A primeira parcela, com vencimento em maio de 2024, pagará um cupom de 0% e dará aos assinantes um rendimento de 0.069%. Com vencimento em setembro de 2034, pagará um cupom de 1% e um rendimento de 1.113%.
O lançamento do empréstimo obrigacionista em euros, concluído na noite de quinta-feira, arrecadou encomendas totais de cerca de 2,6 mil milhões de euros e prevê duas tranches com maturidades em maio de 2024 e setembro de 2034. A primeira tranche prevê uma emissão de 500 milhões de euros e recebeu encomendas no montante de cerca de 1 bilhão; o prazo de 15 anos recebeu pedidos de 1,65 mil milhões contra um montante de 600 milhões de euros.
Contra as indicações de preços iniciais mais altas, o vencimento de 2024 pagará um spread de 55 pontos base acima do midswap (70-75 a indicação inicial), o vencimento de 2034 um spread de 103 (130-135). Os bancos envolvidos na operação são Barclays, Bnp Paribas, Citi, Goldman Sachs, Jp Morgan, Société Générale e Unicredit na função de joint bookrunners. Banca Imi, Bank of America Merrill Lynch, Mizuho, Morgan Stanley e NatWest também estão envolvidos na operação.
No final de 2019, especifica uma nota da Snam, a maturidade média da dívida de médio/longo prazo vai crescer cerca de 0,7 anos para mais de 5,5 anos.
O CEO Marco Alverà está satisfeito com a “emissão muito bem-sucedida – com um novo título de cupom zero e o primeiro título de 15 anos de nossa história – que nos permite reduzir ainda mais o custo de nossa dívida e alongar sua vida média. É também um sinal de valorização do mercado pela empresa e suas estratégias de desenvolvimento no contexto da transição energética”.
Os títulos serão listados na Bolsa de Valores de Luxemburgo.
