Salini apresenta uma nova oferta para a Astaldi, atualizando o plano de liquidação da empresa e ingressando no chamado Progetto Italia, plano voltado para o desenvolvimento do setor de grandes obras e construção.
Aprecie a Bolsa de Valores: na Piazza Affari, a ação Astaldi sobe 2% para 0,758%, depois de abrir ganhando 4,8%. Positivamente, mas mais tímido Ações da Salini, subindo 0,45% para 1,768 euros.
O projeto foi anunciado por Salini no final da noite de segunda-feira, 15 de julho: “Tendo constatado a crescente partilha entre as várias partes envolvidas da estrutura jurídica e financeira da operação global ilustrada abaixo, bem como da manobra subjacente - lê-se na nota da empresa – o Conselho de Administração da Salini Impregilo, reunido hoje, deliberou apresentar uma nova oferta à Astaldi destina-se, por um lado, a consolidar num único documento a oferta apresentada pela Sociedade no dia 13 de Fevereiro e seus aditamentos posteriores e, por outro lado, a suplantar e substituir a mesma oferta face às negociações em curso com os bancos credores , CDP Equity SpA (CDPE) e com os demais interlocutores envolvidos".
Entrando em detalhes, a proposta estabelece o lançamento para a Astaldi de um aumento de capital em numerário de 225 milhões de euros, reservado a Salini Impregilo, o compromisso de concessão de algumas linhas de crédito e a hipótese de un Aumento de capital de 600 milhões de euros da Salini com a participação dos bancos e Cdp. O plano de recapitalização prevê um compromisso da Salini Costruttori de 50 milhões e Cdp Equity até 250 milhões, sem prejuízo da possível ativação de compromissos de garantia pelo consórcio garantidor de mais 150 milhões no máximo, com a participação da Merrill Lynch e Citybank como global coordenadores.
Paralelamente será implementado o governo societário da sociedade com o objetivo de desenvolver o Projeto Itália, ou seja, o plano de consolidação do sector das grandes obras e construção aberto à adesão dos industriais interessados.
A Salini Impregilo recebeu "cartas de conforto não vinculativas" dos vários sujeitos envolvidos no Progetto Italia que "confirmam sua respectiva vontade de continuar as negociações atualmente em andamento de maneira eficaz e de boa fé". No comunicado à imprensa estão "Salini Costruttori, Cdpe" e "Intesa Sanpaolo, UniCredit, Sace, Bnp Paribas, Illimity, Banco Bpm, Mps". O objetivo é “definir os termos e condições da sua intervenção”.
Para que a nova oferta se concretize, até 1 de agosto de 2019, será necessário assinar acordos vinculativos com a Cdp Equity (Cdpe) e com as instituições de crédito destinadas a permitir a realização do aumento de capital da Salini e a manobra financeira global, ambas relativas ao Progetto Italia”. Além disso, o acordo da Astaldi com os credores terá que ser aprovado e o OK do Antitruste também terá que ser obtido.
