Riag mudar de mãos. O fundo de participações privadas Fundos Apax comprou a empresa italiana de autopeças do fundo pan-europeu Alpha. O acordo definitivo foi assinado ontem e a operação deve ser concluída até o final de 2013. Os termos não foram divulgados, mas segundo rumores a empresa estaria avaliada em cerca de 560 milhões. Após o acordo, Rhiag cancelou o road show que teve que acontecer nestes dias para lançar no mercado obrigações de 350 milhões de euros totais.
“Graças à contribuição de nossos novos acionistas – explicou o CEO do Grupo Rhiag, Luca Zacchetti – esperamos aumentar ainda mais nossa presença comercial na Europa”. A Fineurop Soditic atuou como consultora financeira da Apax, enquanto o BNP Paribas e o Credit Suisse fornecerão o financiamento para concluir a transação. Mediobanca e Goldman Sachs, em vez disso, ofereceram seus serviços de consultoria a Rhiag.
A Rhiag, com sede em Pero (Milão), é a empresa italiana líder em volume de negócios na distribuição de componentes para automóveis, veículos industriais e tratores. Em 2011 tinha tentado sem sucesso aterrar na Bolsa com um IPO que teria dado à empresa um valor de 398 milhões. Um valor que, no entanto, havia sido considerado muito baixo pelo fundo Alpha, que decidiu cancelar a operação. Desde então, depois que a Rhiag ampliou seu perímetro graças a algumas aquisições, vários operadores se voltaram para a empresa: de Pamplona a Bain Capital. Em 2012, a Rhiag teve receita de cerca de US$ 700 milhões, com um EBITDA de US$ 77 milhões.
