A indústria italiana, fortemente penalizada pela quebra da procura interna, registou em 2012 uma quebra do volume de negócios estimada em cerca de 6% a preços constantes. O longo quinquénio de crise teve impactos muito negativos sobretudo no consumo de bens relacionados com a mobilidade e habitação, mais sensíveis à erosão do rendimento disponível das famílias italianas e à incerteza associada às perspetivas de emprego. A contração do consumo repercutiu-se ao longo das cadeias produtivas, afetando os setores mais a montante na proporção da queda do consumo final. Adicionalmente, pesou a nova contração dos investimentos em construção, que nos últimos cinco anos apresentaram um decréscimo acumulado na ordem dos 23%. Os efeitos directos ligados ao ciclo da construção foram particularmente penalizadores para sectores como os materiais de construção (que tiveram um contributo negativo para os níveis de produção superior a 20%), cerâmica, siderurgia e produtos de madeira (com contributos entre -10% e - 5%).
A queda na demanda doméstica tem levado as empresas italianas a se concentrarem cada vez mais nas exportações. As exportações evidenciaram a capacidade constante das empresas italianas de aproveitar as oportunidades presentes nos mercados internacionais. Com exceção de Alimentos e Bebidas, Farmacêuticos e Metalúrgicos, as dificuldades dos mercados da Europa Ocidental levaram os produtores italianos a diversificar seus esforços. O petróleo e as bacias do Mediterrâneo e do Golfo – onde, apesar de mil incertezas de natureza política, a primavera social está sendo seguida, em alguns países, por uma primavera econômica – são essas as áreas que permitiram à maioria dos italianos exportadores para mitigar a fragilidade do mercado interno e europeu. A metalurgia e a cadeia automotiva são os setores que mais aumentaram as vendas na América do Norte, enquanto nos países vizinhos Produtos e materiais para construção, Móveis e Eletrodomésticos também puderam respirar novos ares.
Por outro lado, o crescimento generalizado em todos os principais mercados mundiais tem caracterizado o setor de Alimentos e Bebidas, que mais do que outros nos últimos anos tem impulsionado o acelerador da internacionalização, apesar das inúmeras restrições regulatórias, culturais e de produtos perecíveis. Por outro lado, a plena integração na rede de multinacionais do setor continuou impulsionando as vendas de produtos farmacêuticos no exterior.
Na Ásia e na América Latina, novamente entre as áreas mais dinâmicas do mundo, os bons resultados de vendas, mais evidentes no caso dos setores produtores de bens de consumo, não contribuem significativamente para o crescimento das exportações totais italianas, devido aos volumes ainda muito baixos .
Difusão, tamanho e distribuição: os três "ds" que travam as exportações italianas
A Itália não consegue traduzir totalmente o seu potencial de produção em oportunidades concretas de crescimento da produção e dos níveis de emprego. Tal deve-se a uma menor percentagem de empresas exportadoras nacionais face às concorrentes europeias (Tab. 2), sobretudo nos mercados mais próximos e em setores não manufatureiros, a um valor médio igualmente reduzido das exportações das empresas e a uma insuficiente contribuição da distribuição setorial ( e outros serviços). Estes três factores limitam a possibilidade de um maior enraizamento e penetração nos mercados externos, necessários para aproveitar todas as oportunidades da procura mundial, e de uma diversificação mais eficaz das saídas geográficas, para reduzir os riscos ligados aos ciclos negativos dos mercados tradicionais.
A dificuldade em criar campeãs nacionais da indústria e da distribuição contrasta com a possibilidade concreta, já no curto prazo, de favorecer uma participação mais ampla e estável das PMEs italianas nos mercados externos, especialmente os mais próximos geograficamente. Um papel importante poderia ser o reforço das tradings, capazes de agregar a oferta variada, muitas vezes de qualidade, dos pequenos negócios e de a transportar para o estrangeiro com estruturas de distribuição e logística adequadas à concorrência internacional.
Além disso, para as médias empresas italianas mais estruturadas, uma ferramenta com maior enraizamento internacional é representada pelos Investimentos Estrangeiros Diretos, que permitem uma proximidade não só geográfica, mas sobretudo cognitiva com os mercados estrangeiros. Particularmente significativo é o caso da Mecânica, setor que nos últimos anos tem representado uma das flechas vencedoras no arco da indústria italiana, que apesar da concorrência direta das empresas alemãs mais estruturadas tem em comum a parcela de faturamento realizada por empresas estrangeiras subsidiárias (Fig. 1), cada vez mais necessárias também para oferecer serviços pós-venda adequados.
O pior já passou?
Depois da queda acentuada entre 2008 e 2012, ainda no ano que se inicia, dificilmente a procura interna conseguirá travar a sua queda, tornando ainda mais frágil o equilíbrio económico-financeiro do tecido industrial. De facto, com a nova quebra em 2012, os níveis de produção voltaram aos mínimos de 2009, deixando alguns setores, como os produtores de bens duradouros e os mais ligados ao ciclo da construção, com forte excesso de capacidade produtiva (Fig. 2) e a necessidade de uma provável reestruturação do tecido empresarial.
A excecionalidade das quebras registadas em alguns setores está, no entanto, a levar muitos operadores a crer que os níveis mínimos estão próximos de serem atingidos. Sob esse ponto de vista, podem ser interpretados alguns sinais de melhora nas expectativas das empresas sobre encomendas e produção (Fig. 3), como os de Móveis, Eletrodomésticos, Automóveis e Motos e Produtos e Materiais de Construção. Além disso, os pontos de partida positivos no sistema da moda e nos intermediários químicos poderiam indicar uma maior confiança das empresas em relação ao canal externo e, sobretudo, a possibilidade de se beneficiarem concretamente deles, para interromper o círculo vicioso no mercado interno alimentada pela erosão da renda-consumo-produção.
