A Pirelli anuncia que colocou hoje uma emissão de obrigações "Floating Rate Note" no valor de 200 milhões de euros com vencimento em setembro de 2020. A emissão de obrigações - dirigida exclusivamente a investidores institucionais - permite reembolsar a dívida existente por um montante igual, otimizando ainda mais o estrutura financeira da empresa, reduzindo o custo da dívida.
O empréstimo obrigacionista, cotado na Bolsa de Luxemburgo, tem as seguintes características:
- emissor: Pirelli & CSpA
- fiador: Pirelli Tire SpA
- montante: 200 milhões de euros
- data de liquidação: 26 de março de 2018
- data de validade: 26 de setembro de 2020
- cupão: Euribor 3m + 0,70%
- preço de emissão: 100%
- preço de resgate: 100%
Com a operação de hoje, os empréstimos obrigacionistas emitidos no âmbito da autorização camarária do
Dezembro de 2017 por 1 bilhão de euros – no programa EMTN senior unsecured por um total de 2
mil milhões de euros – ascendem a um total de 800 milhões de euros.
