Uma nova quebra nas bolsas de valores, acompanhada pela forte queda dos preços do petróleo, antecede o início da reunião do Federal Reserve, a primeira desde o aumento dos juros em dezembro.
Bolsas de valores asiáticas sob ataque esta manhã: Tóquio -1,4% em antecipação à reunião do banco central do fim de semana. Hong Kong -2,1%. Xangai e Shenzhen também caíram, apesar de uma forte injeção de liquidez por parte do banco central.
Wall Street, após a recuperação do fim de semana, retomou sua trajetória descendente ontem à noite: Dow Jones -1,29%, S&P 500 -1,56%, Nasdaq -1,58%.
IRAQUE AUMENTA PRODUÇÃO. AÇÕES PARA AS ESTRELAS
A nova queda do preço do petróleo provocou a onda de vendas: -5,7% para o petróleo WTI, -5,2% para o Brent. O desencadeamento da nova liquidação foi a notícia de que a produção iraquiana atingiu níveis recordes, alimentando os já excessivos estoques globais.
A reação de Wall Street foi imediata: o índice S&P Energy perdeu 4,5%. Exxon e Chevron caíram 3%. A Conoco Philips caiu 9,2% depois que o Barclays especulou sobre um corte de dividendos.
MILÃO -2%. LEILÕES DO TESOURO EM CURSO
Assim, um novo dia difícil se aproxima para as listas europeias após as quedas de ontem. Milão -2%, afetada pela pressão sobre as ações dos bancos, foi a pior. A Bolsa de Valores de Paris caiu 0,5%, Frankfurt -0,2%, Madri -1,9%.
O mercado de títulos públicos confirmou-se mais estável às vésperas dos leilões de final de mês. Começamos hoje com a oferta de 2,5 bilhões de Ctz e Btpei. Amanhã será a vez dos Bots de 6 meses (6,5 bilhões). No leilão de médio-longo prazo de quinta-feira, 28 de janeiro, o Ministério da Economia vai colocar à disposição dos investidores um montante entre 5,5 e 7 mil milhões de euros em Ccteu e Btp a 5 e 10 anos.
O spread entre BTPs e Bunds de 116 anos é de cerca de XNUMX pontos base.
NOVAS VENDAS NOS BANCOS. UNICRÉDITO À VISTA
Em vésperas da missão do ministro Gian Carlo Padoan a Bruxelas, hoje em confronto com Margrete Verstager, comissária da Concorrência, os bancos, sobretudo os italianos, voltaram a estar na mira dos vendedores.
O índice europeu Stoxx dos bancos caiu 3,1%. Entre os títulos mais afetados Alemão Bank -5,7% Santander -4,3% e BNP Paribas -3,2%.
As quedas dos bancos italianos são ainda mais violentas. Ainda sob pressão Unicredit -6,4%. "No momento está tudo tranquilo", respondeu Federico Ghizzoni, a quem lhe pediu um comentário sobre uma possível reorganização na cúpula que, segundo rumores, o levaria ao cargo de presidente do instituto. "Vamos ver no futuro", acrescentou. Em flexões pesadas também Banco Popolare -7% estouro.Milano -6,1%.
Os declínios completam a imagem Monte Paschi -3,3%, já em forte alta pela manhã, Intesa -2,8% Mediobanca -3,2%.
UE: NPLs TAMBÉM VÃO PESAR NAS CONTAS PÚBLICAS
Para complicar o quadro foi a divulgação de um relatório da Comissão da UE, que diz que no curto prazo o montante de "empréstimos malparados" (Npl) no ventre dos bancos italianos pode levar a responsabilidades adicionais no orçamento do Estado, mesmo caso contrário, há perigos consideráveis para as finanças públicas de Roma. Numa perspectiva de médio prazo, continua o relatório, o alto nível de dívida pública da Itália a expõe a um impacto considerável em caso de choque no crescimento e nas taxas de juros.
Enquanto isso, perante o Parlamento alemão, Mario Draghi defendeu a política de expansão monetária do banco central. "Inflação muito baixa prejudica os consumidores e prejudica a credibilidade do Banco Central Europeu", disse ele. “Atingir o nosso objetivo é uma questão de credibilidade – acrescentou – Se um banco central se propõe um objetivo, as apostas não podem ser movidas quando ele não o atinge”.
SAÍDA CONTESTADA PELO AUMENTO SAIPEM
As quedas do petróleo bruto afetaram o desempenho do Eni -1,2% Tenaris -2,5%. No entanto, está em alta Saras +5,5%. A margem média de refino na área do Mediterrâneo na semana passada aumentou para US$ 5 o barril, de US$ 4,9 nos sete dias anteriores.
Mas as atenções da Piazza Affari estavam concentradas no lançamento, nada brilhante, do aumento de capital de 3,5 bilhões de euros da Saipem acompanhado de perto pelo mutirão da Borsa Italiana e Consob pelas características da operação: os acionistas que não subscreverem será diluído para 96%.
No primeiro dia de negociação, as opções fecharam em baixa de 20% a € 2,94, depois de não terem precificado ao longo do dia. A performance da ação foi diametralmente oposta, mas agora pesa muito pouco: saltou 18,5% mas vale apenas 0,627 euros. Números em mãos, as ações combinadas mais retas caíram 15% em relação às cotações de sexta-feira, quando o título já havia sofrido uma perda de 20,5%.
CONTRATOS COM O IRÃ FAZEM DANIELI VOAR
Saipem também esteve entre os principais protagonistas dos acordos assinados ontem à noite em Roma pela delegação iraniana seguindo o presidente Hassan Rouhani. A empresa ganhou um contrato para construir um oleoduto de 2.000 km, disse uma fonte familiarizada com o assunto, no valor de US$ 4 a 5 bilhões.
Enquanto isso, os acordos com Teerã fizeram as pessoas voarem Danieli que fechou a sessão com uma subida de 21,02% para 17,33 euros. São três acordos na área siderúrgica, num total de 5,7 bilhões de dólares, incluindo uma joint venture chamada Persian Metallics no valor de 2 bilhões.
Outras empresas listadas foram afetadas pelos acordos por um total de 17 bilhões de dólares: Eni, Enel, Finmeccanica, Fincantieri e Trevi.
Segundo a Sace, grupo segurador-financeiro do CDP, a retirada das sanções deve permitir à Itália atingir um nível de exportação de mais de 2018 bilhões de euros em 2,5, contra 1,16 em 2014.
JPMORGAN: SERÁ UM ANO DIFÍCIL PARA A CNH
Sob fogo entre os industriais CNH Industrial -3,9%, afetado pela crise nos países emergentes. JP Morgan confirmou a recomendação de subpeso na empresa de tratores, caminhões e ônibus agrícolas controlada pela Exor. O preço-alvo é de 4,62 euros. A opinião negativa sobre o estoque consta de um extenso relatório que prevê um ano difícil para as empresas do setor, afligidas por um problema persistente de altos níveis de estoques. A empresa divulgará seus dados de 2015 na sexta-feira, 29 de janeiro.
Ainda mais pesado em Wall Street foi o fechamento da Caterpillar -5% após a rejeição do Goldman Sachs, que emitiu uma opinião de venda sobre as ações.
Outros industriais fracos: Finmeccanica -1,4% StM + 0,6%. decreto Chrysler -1,9%. Prysmian -3,1%.
Buzzi -2,21% também ficou em linha com o mercado. A ação está entre as 'Top Four de 2016' entre as mid caps italianas escolhidas pelo Exane Bnp Paribas, que confirmou a recomendação de superação e o preço-alvo em 23,5 euros.
Telecomunicações Itália caiu 2,8%, Mediaset -3,2%.
A2A, MILAN E BRESCIA PODEM CAIR ABAIXO DE 50%
Eles possuem utilitários: Enel -0,5% Snam +0,4%. Em vez disso, ele desce A2A -1,7% depois que o prefeito de Milão, Giuliano Pisapia, disse que os dois municípios de Milão e Brescia, que hoje controlam a empresa com 25% cada, poderiam reduzir sua participação geral abaixo de 50% para favorecer o desenvolvimento da empresa, que mais cedo ou posteriormente necessitará de um aumento de capital.
Por fim, no setor de luxo, sobem Yoox +1,7% e Tod's +0,9%. Descontos baixos para Ferragamo -0,49% e Luxottica -0,53%.
