LEILÃO CTZ, PRIMEIRA PROVA DE FOGO PARA O TESOURO. MERCADOS APOSTA EM MOVIMENTOS DO BCE E FED
O grande leilão de verão começa esta manhã. O Tesouro entra em campo com oferta de Ctz (3 bilhões) e Btp-i (até um bilhão). As ofertas de BOTs de 6 meses e BTPs de 5 e 10 anos seguirão. Um total de 18 bilhões a serem captados até segunda-feira, 30. Um teste crucial para verificar, após a recente tempestade, o retorno de alguns investidores estrangeiros.
Na véspera do veredicto da Egan-Jones, uma agência de classificação dos Estados Unidos, que cortou o rating da Itália de B+ para CCC+, dando a possibilidade de inadimplência da Itália em 22%. O rendimento do BTP de dez anos caiu para 6,39% (de 6,54% ontem), o spread da noite foi de 513 (-18 pontos base).
2,32 bilhões de Bunds de 30 anos foram colocados em um rendimento recorde de 2,17%, de 2,41% no leilão anterior. Mas a perspectiva negativa da Moody's sobre os Lander alemães mais importantes recai sobre as finanças públicas alemãs, seis ao todo, incluindo Baviera e Renânia do Norte-Vestfália.
A abertura do membro austríaco do BCE, Ewald Nowitskry, em relação à licença bancária para o ESM é um bom presságio. Nowitzsky, muito próximo do Bundesbank, disse que "podemos conversar sobre isso". Enquanto isso, o Reino Unido entra oficialmente em recessão: no final de junho, o PIB caiu pelo terceiro trimestre consecutivo. Segundo o Financial Times, Londres corre o risco de perder o triplo A no curto prazo.
Sessão positiva para as bolsas asiáticas, partindo de Tóquio +0,38%, aguardando as decisões esperadas da próxima reunião do Fed. Enquanto isso, no segundo trimestre, o PIB da Coreia do Sul cresceu apenas 2,4%, a menor taxa desde o primeiro trimestre de 2009 Mas as finanças japonesas também têm seu escândalo no topo do sistema bancário. Os dois principais executivos da Nomura renunciaram esta manhã após uma investigação sobre informações privilegiadas.
Sessão contrastada nas Bolsas de Valores dos EUA. Por um lado, os dados negativos das vendas de casas novas e a queda da Apple (-4,6%) após as decepcionantes contas do trimestre, por outro as notas positivas vindas da Boeing +1,9%, Caterpillar +2% e da o setor financeiro que já desconta as prováveis medidas expansivas do Fed. O Dow Jones fechou em +0,47%, S&P -0,03% Nasdaq -0,31%.
Depois de três sessões consecutivas de quedas em que o índice FtseMib perdeu quase 10%, o Piazza Affari conseguiu uma recuperação tímida. O índice fechou com alta de 1,1%, após quase ter recuperado 2% no meio da sessão. As restantes bolsas europeias também abrandaram no final: Londres terminou a sessão em paridade, Paris e Frankfurt registaram ganhos de 0,2%.
Na Europa, o maior avanço foi feito pelos estoques de automóveis (Stoxx do setor +1,8%) com Daimler 4,1% depois de anunciar que o lucro operacional de 2012 não será inferior ao de 2011. Em Milão decreto ganhou 2,3% e decreto Industrial 4,1%, impulsionados pelas boas indicações do Lagarta que vê oportunidades de crescimento global no negócio de equipamentos de construção.
A maior força da Piazza Affari em comparação com as outras bolsas europeias vem dos bancos: Unicredit aumentou 1,3%, Intesa + 1,4% Popolare de emilia + 3,2% Ubi mesmo +7,6%. No seguro, Geral subiu 1,1%.
Ajustes violentos para as empresas interessadas na maxi-agregação: fondaria-Sai perdeu 9,7% após a conclusão da discussão dos direitos ao aumento de capital. Unipol fechou em alta de 8,8%.
O mistério do acordo entre a família Ligresti e o Mediobanca promete desenvolvimentos futuros. Alberto Nagel vai explicar a posição do banco ao Ministério Público, que nega a existência de acordo. O Consob aguarda indicações do Judiciário para iniciar eventuais iniciativas. Entre as ações industriais, correu Ansaldo +2,5%, um claro aumento Prysmian + 3,6% StM recuperou-se da queda de ontem e subiu 4,7%.
jogo forte, Telecomunicações Itália subiu 2%: no Brasil aproxima-se um desfecho indolor na história que viu a autoridade local de telecomunicações impor a paralisação da atividade comercial da subsidiária Tim Brasil. Aumento acentuado de Amplifon +7,5% após bons dados trimestrais.
A Telefónica decide este ano não pagar o dividendo para cumprir os vencimentos da dívida, cancela o programa de recompra e corta as estimativas de receita para 2012. Por ocasião da publicação do relatório semestral, a empresa comunicou o cancelamento do dividendo e o programa de recompra referente a 2012, como medida excepcional e para retomar a remuneração dos acionistas em 2013.
