O consumo de eletricidade e gás na Itália permanecerá bloqueado pelo menos até 2020. A demanda cairá 6 terawatt/hora (TWh) e 7 bilhões de metros cúbicos, respectivamente: uma situação crítica também refletida nos dados europeus e que envolve fortemente as empresas. No período 2011-2013, as empresas desvalorizaram os ativos fósseis em 18 mil milhões de euros e nos próximos três anos esperam cortar custos em 10 mil milhões e investimentos em 37 mil milhões, bem como encerrar centrais elétricas de 29 gigawatts (GW).
Estes são os principais resultados do XIV Observatório de Alianças e Estratégias no Mercado Pan-Europeu de Utilities da Agici Finanza d'Impresa, em colaboração com a Accenture. O habitual relatório, apresentado hoje em Milão junto com os mais importantes expoentes das empresas nacionais e internacionais de energia, resíduos e água, analisa as estratégias dos principais players italianos e europeus.
O Observatório Agici traçou alguns elementos-chave que ajudam a traçar quais serão as principais evoluções do setor nos próximos anos.
As mudanças no mercado de utilidades italiano e europeu
É evidente que o mercado de serviços públicos italiano e europeu hoje não está apenas em crise, mas está mudando radicalmente de face: a tendência atual no desenvolvimento da eficiência energética significará que o consumo diminuirá mesmo quando o PIB começar a crescer novamente. Conforme destacado, na Itália a demanda de eletricidade em 2020 cairá 6 TWh, enquanto para o gás a redução será superior a 7 bilhões de metros cúbicos; na Europa, as previsões certamente não são otimistas.
A geração distribuída e as renováveis continuarão a crescer significativamente: a produção de fontes de energia renovável (FER) na Europa aumentará em mais de 300 TWh nos próximos 6 anos, ou seja, o equivalente ao consumo na Itália como um todo.
Todos esses elementos se combinam para minar muitas concessionárias europeias que ainda pensam com o velho modelo de energia como referência.
Quais os impactos para os operadores do setor?
Na Europa, entre 2011 e 2013, as empresas fizeram baixas contábeis de suas usinas de combustível fóssil em mais de 18 bilhões. Uma tendência que não dá sinais de diminuir: nos próximos três anos, de facto, os cinco maiores operadores europeus decidiram cortar custos em mais de 10 mil milhões, reduzir os investimentos em 37 mil milhões e encerrar 29 GW de centrais a combustíveis fósseis.
Espera-se que o volume de negócios agregado e o lucro dos 42 maiores jogadores europeus permaneçam estáveis; muitas concessionárias italianas parecem estar destinadas a uma situação semelhante.Neste contexto, no entanto, vários operadores aumentaram sua participação no mercado e sua lucratividade.
Soluções e estratégias para lidar com a mudança
Uma das soluções que as concessionárias estão implementando é abandonar ou aliviar sua presença na Europa ou nos países mais críticos.
Para aqueles que optam por ficar no Velho Continente, no entanto, existem algumas escolhas estratégicas vencedoras que podem ser implementadas:
1) Aumentar a eficiência da gestão por meio do aproveitamento de sinergias e da alienação de ativos obsoletos.
2) Investir em renováveis e geração distribuída buscando modelos competitivos de produção-consumo mesmo sem incentivos.
3) Aposte tudo no marketing e no cliente final: aumente a interação empresa-cliente; encontrar novos canais de vendas; desenvolver co-marketing com empresas não utilitárias (bancos, grandes varejistas, operadoras de telefonia, etc.).
4) Alargar a oferta comercial à eficiência energética, serviços de pós-contagem, bens economizadores de energia, mobilidade elétrica. Se gerenciados de forma otimizada, a rentabilidade dos serviços adicionais pode ser muito maior do que a mera venda de energia.
“Em suma – diz Andrea Gilardoni, presidente da Agici e professor de Economia e Gestão de Utilidades na Universidade Bocconi de Milão – uma revolução é muito provável para as concessionárias que permanecem na Europa: certamente eficiência na gestão, mas também novos modelos de negócios. A electricidade e o gás serão produzidos com peso decrescente no âmbito de uma oferta muito mais alargada e articulada mas sobretudo diferente do negócio que caracterizou as utilities no século passado”.
Pierfederico Pelotti, Head of Utilities da Accenture, destaca que “o novo mercado de energia exige que as empresas possam se mover com maior flexibilidade, especialmente na implementação rápida de estratégias comerciais que sejam capazes de antecipar tendências emergentes e expectativas dos clientes. Nesta perspetiva, as empresas de Utilities devem repensar radicalmente os seus modelos de negócio que, potenciados por tecnologias inovadoras, têm como objetivo diferenciar e personalizar a oferta ao cliente final”.
