A palavra à defesa. Depois do súbito jogada do Intesa Sanpaolo, que ao lançar uma oferta pública de ações no Ubi Banca na noite de segunda-feira literalmente pegou desprevenida a alta administração do instituto Lombard – que havia apresentado o plano estratégico de três anos à imprensa e investidores apenas algumas horas antes – O conselho de administração da Ubi Banca reuniu-se com urgência em Milão para examinar a oferta do Intesa.
Como já pode ser claramente entendido pelas palavras do CEO da Intesa Sanpaolo, Carlo Messina, o conselho da Ubi Banca ele não podia fazer mais nada - por enquanto - do que tomar nota da "jogada" de Intesa Sanpaolo., que afinal surpreendeu a todos (o presidente emérito do primeiro banco italiano, Giovanni Bazoli, só foi informado depois do facto) mas já foi acolhido com entusiasmo pelos mercados: na terça-feira a ação UBI subiu quase um quarto do valor valor na bolsa de valores, e está apenas respirando um pouco hoje, ainda firmemente acima de € 4 por ação.
O constrangimento do diretor executivo do Ubi Banca, Victor Massiah, não foi colocado no papel, mas foi, por assim dizer, verbalizado pelas palavras de Messina na coletiva de ontem, quando o CEO do Intesa Sanpaolo, e grande diretor de operação que irá dar à luz o primeiro grupo bancário italiano e o quarto na Europa, revelou aos jornalistas o telefonema entre os dois ex-colegas do Intesa: “O Victor é um amigo, conheço-o há anos, trabalhamos juntos no Intesa na altura do Passera. Ele ficou um pouco constrangido, vai demorar para fazer as avaliações”.
Isso parece emergir ainda hoje após o Conselho de Administração do banco Bergamo-Brescia: "A oferta do Intesa é surpreendente, acho que surpreendeu a todos, tomamos nota do que aconteceu“, disse Ferruccio Dardanello, conselheiro da Ubi, acrescentando que ainda não foi conferido mandato aos assessores jurídicos e financeiros para julgá-lo. Este foi o comunicado de imprensa divulgado pouco depois: “O CA viu a comunicação relativa à oferta do Intesa Sanpaolo e delegou ao Diretor-Geral, de acordo com o Presidente e consultado o Vice-Presidente, a nomeação dos assessores financeiros e jurídicos que irão auxiliar o Grupo na realização das atividades de avaliação da informação até agora divulgada, do documento de oferta uma vez disponível, com as possíveis alternativas”.
Afinal, há tempo de sobra, já que segundo revelou o próprio Dardanello, a oferta do Intesa chegará formalmente a 7 de março e, nos planos de Carlo Messina, não se concretizará antes do verão. A sensação continua sendo a de um acordo que não pode deixar de ser encontrado, visto que a oferta é dirigida aos acionistas e que cerca de metade do capital está nas mãos de fundos de investimento, maioritariamente estrangeiros, e em grande parte os mesmos que já estão na capital do Intesa Sanpaolo, mas é possível que o Ubi Banca tente aumentar o preço mesmo que ontem Messina tenha avisado: "O Intesa Sanpaolo não aumentará".
Entretanto, em carta enviada aos seus empregados, Massiah lançou de fato uma mensagem sibilina que evidentemente visa aumentar a aposta: "Nosso sim para Ops não é óbvio". No entanto, resta saber que posição o pacto assumirá entre os acionistas da Ubi, reunidos sob o comitê de acionistas de referência da Ubi Banca (Car) e que vale cerca de 17,8% do capital.
O acordo inclui: Fundação Cassa di Risparmio di Cuneo (o primeiro acionista individual com 5,95%), Fundação Banca del Monte di Lombardia (3,95%), Polifin e a família Bosatelli com 2,85%, Next Investment (família Bombassei), P4P Int e a família Pilenga, Grupo Radici e a família Gianni Radici, Scame e a família Andreoletti, cada um creditado com uma participação de cerca de 1%. Em seguida, outro nome de peso entrou no time, a família Gussalli Beretta com o cofre Upifra. A parte global do acordo, se a aquisição fosse concretizada, cairia para 2% do capital do novo superbanco.
Portanto, as avaliações ainda levarão muito tempo. Falar, pelo pacto, tem sido por enquanto apenas Giandomenico Genta, presidente da Fundação Cassa di Risparmio di Cuneo: “A Fondazione Crc já está examinando, com os demais membros do comitê de acionistas de referência, o quadro traçado com o Ops. Avaliaremos cuidadosamente as implicações da oferta e os cenários possíveis, à luz da centralidade da Ubi para a Itália e seu sistema bancário e financeiro”.
Enquanto isso, por sua vez, Intesa Sanpaolo relança. O presidente Gian Maria Gros-Pietro, chegando à reunião do comitê executivo da Abi, respondeu aos que lhe perguntaram se, após a aquisição da Ubi, o grupo poderia ser protagonista de outras operações extraordinárias num cenário de consolidação. “No setor bancário, a consolidação é imposta pelas mudanças do mercado, pela tecnologia e pelo desejo dos clientes, que desejam obter serviços cada vez mais eficientes e acessíveis. Esta é uma necessidade incontornável e somos um banco ambicioso”. Voltando à história central, Gros-Pietro limitou-se a dizer: "Respeitamos muito as decisões que o conselho de administração da Ubi pode tomar".
