O primeiro banco italiano (o primeiro, já foi o Intesa Sanpaolo) provavelmente verá a luz ainda este ano: após o golpe de teatro dooferta pública de troca feito da noite para o dia pelo Intesa Sanpaolo para adquirir 100% do capital do Ubi Banca e criar uma amostra italiana que consolidará a liderança do Intesa a nível europeu, a bola agora passa para os acionistas do instituto Lombard, que ainda ontem apresentou um plano industrial que durou menos de 24 horas e que está prestes a convocar o conselho da verdade (talvez já amanhã, quarta-feira, 19).
"Já falei com Victor Massiah - disse o CEO do grupo Intesa Sanpaolo, Carlo Messina, em entrevista coletiva em Milão (na via Monte di Pietà, a poucos metros de onde ontem a Ubi apresentou seu plano de três anos) – por quem tenho muito respeito, dado o nosso passado na Entente à época do Corrado Passera. Também informei Letizia Moratti e ambas tiveram uma reação muito feminina. Eles me disseram que eles terão tempo para avaliar a proposta, que em todo o caso se dirige aos accionistas e parece-me que a quota do Ubi Banca na Bolsa está a subir (mais de 23% a meio da tarde, ed.), o que já é um bom primeiro sinal. Mas – adiantou Messina – não vamos relançar porque o preço da nossa oferta é justo”.
O objetivo da transação, cuja conclusão está prevista para o final de 2020 e está obviamente sujeita à obtenção das autorizações das autoridades competentes, visa segundo Messina a “criação de valor para todos os stakeholders, o que permitirá ao Intesa Sanpaolo fortalecer o seu apoio à economia real, consolidando seu papel como o principal banco italiano com quotas de mercado na ordem dos 20% em todos os principais sectores de actividade”.
Um deles, bancassurance, é onde um dos aspectos mais interessantes do jogo UBI está em jogo: "Nos próximos cinco anos - argumentou Messina - gestão e proteção de patrimônio serão centrais para os bancos". No que diz respeito às filiais, por razões antitruste, o Intesa transferirá parte das agências (máximo 500) para o Bper, que então transferirá aquelas que oferecem seguros (e as apólices relacionadas) para a Unipol (que detém quase 20% do Bper), criando efetivamente um novo centro bancário e de seguros: "O negócio de bancassurance da Ubi, tanto Vida como Não Vida, cujos acordos também expiram em 2020, será integralmente assumido pela Intesa", esclareceu Messina.
A reação dos sindicatos chegou imediatamente à questão das agências: Ubi Banca já havia anunciado ontem um plano de cortes significativos (mais de 2.000 funcionários a menos no balanço em 2022) para reduzir custos operacionais, fortalecer a solidez do capital e explodir os lucros. "A oferta da Intesa Sanpaolo pela Ubi nos pegou de surpresa - disseram Fabi, First Cisl, Fisac Cgil, Uilca e Unisin em nota conjunta -, até porque segue a apresentação do novo plano industrial do grupo Ubi que entrou no direção do crescimento autônomo de um banco. A fusão cria valor para o acionista? Provavelmente sim. Cria valor para o país? Provavelmente sim, considerando que nasceria um grupo italiano de dimensões europeias. O que mais importa para nós, porém, são as repercussões que a operação pode ter sobre os 110.000 mil trabalhadores envolvidosNós assistiremos".
A operação Intesa-Ubi também traz para a mesa questões relativas à governança e à identidade do novo "superbanco" que nasceria: "Vamos esclarecer isso desde já - disse Messina -: a marca Ubi não estará no nome do novo banco e os escritórios principais, os de Turim e Milão permanecerão. Vamos parar também com essa história de raízes locais: com o maior respeito pela história de Ubi, Intesa Sanpaolo é o banco mais presente na Itália, em todo o lado, mesmo nas províncias onde o Ubi Banca é forte”.
Sobre a governança, o CEO da Intesa Sanpaolo não conseguiu dar indicações precisas, pois era absolutamente prematuro, mas deu a entender que para Victor Massiah, atual produtor executivo-chefe da Ubi Banca, "certamente haverá um papel importante na gestão". O lugar no tabuleiro seria obviamente garantido, mas a estima que existe entre os dois dirigentes e a importância da operação não excluem a atribuição a Massiah de um dos lugares cimeiros.
Falando do conselho de administração, o Ubi Banca deve discutir em breve a oferta apresentada pelo Intesa: segundo fontes citadas pela Reuters, há rumores de que já pode ser amanhã, quarta-feira, 19 de fevereiro. Ubi Banca não confirmou nem negou, ainda que pelas palavras de Messina pareça claro que os tempos para uma avaliação definitiva podem ser superiores a 48 horas.
Na conferência de imprensa, Carlo Messina falou depois sobre o sistema bancário e sobre o alegado risco italiano que decorreria de uma operação envolvendo duas instituições muito italianas com atividades quase exclusivamente em Itália: “O risco italiano é um tema absolutamente superestimado. O spread diz que somos um país em risco, mas a nível bancário estamos absolutamente ao nível dos grandes europeus e esta operação, se e quando se concretizar, vai fortalecer-nos ainda mais. Chega dessa história agora que nosso sistema bancário está doente, nós italianos temos o hábito de sentir muita pena de nós mesmos”, disse Messina, revelando que já havia informado o Governo, na noite desta segunda-feira, 17, com um telefonema para o ministro Roberto. Gualtieri.
Por fim, o Intesa também reiterou os principais números da operação e os benefícios que serão gerados pelas sinergias. Entre estes:
- para acionistas: caixa e dividendos sustentáveis (o lucro por ação quando totalmente operacional aumentará 6% em relação ao lucro da Intesa em 2019) e expansão da base de clientes;
- para os clientes: ainda mais enraizada no território, com uma maior capacidade de estar perto dos clientes em todas as regiões; 30 bilhões de euros adicionais de desembolsos de crédito;
- Para funcionários: novas contratações de 2.500 jovens, apoiando a rotatividade geracional;
- para o meio ambiente: o novo banco será um dos chamados Banco de Impacto e vai querer ser ainda mais uma referência em termos de sustentabilidade e responsabilidade social e cultural
- para a solidez do banco: melhoria da qualidade de crédito com a incidência de crédito malparado no crédito total a descer para menos de 5%; Índice de Capital Comum Tier 1 totalmente carregado, esperado em 13% em 2021.
