Exatamente 2,011 bilhões de euros. Esse o valor arrecadado pelo Nexi durante a oferta pública inicial concluída em 11 de abril. O valor pode chegar a 2,31 bilhões caso os coordenadores globais decidam exercer a opção greenshoe concedida.
Tudo está, portanto, pronto para a cotação: lO número de série do Nexi entrará em negociações a partir de terça-feira, 16 de abril. Vai ser a maior colocação nos últimos 20 anos na Itália entre os reservados às instituições. Além disso, também será a listagem mais alta de uma empresa ativa no setor de pagamentos globais.
O preço por ação foi fixado em 9 euros, dentro do intervalo inicial entre 8,5 e 10,35 euros. Na sua estreia, a capitalização bolsista da empresa liderada por Paolo Bertoluzzo será de 5,7 mil milhões de euros. O valor total da empresa é de US$ 7,3 bilhões, Enquanto o free float será igual a 35,6% do capital social, podendo ser aumentado até 40,9% após qualquer exercício da opção greenshoe. No que diz respeito à estrutura accionista, após a colocação, Mercury UK terá 62.6% do capital (57,3% do capital social no caso da greenshoe).
Voltando ao IPO, a oferta, segundo o Nexi, despertou o interesse da comunidade financeira nacional, recebendo pedidos ao preço de oferta por um valor superior a 5,4 mil milhões euros de cerca de 340 investidores globais.
De acordo com o Horas de sol 24 entre estes estariam também gigantes do calibre da Blackrock, Vanguard, Fidelity, mas também grupos europeus como empresas do grupo Credit Agricole, Jiulius Baer, Alliance Bernstein, Vontobel, bem como um grande fundo soberano asiático, provavelmente o fundo Gic de Cingapura.
No que respeita a Itália, participaram na oferta mais de 100 investidores nacionais.
Com a operação de venda de ações, o acionista majoritário Mercury UK receberá 1,125 bilhão, que pode ser aumentado até 1,427 bilhão em caso de greenshoe, enquanto os bancos vendedores (Banco BPM, Banca Popolare di Sondrio, Banca di Cividale, Credito Valtellinese e Iccrea Banca ) arrecadarão um total de 185,6 milhões.
Em detalhe, a Nexi deu a conhecer que Foram colocadas 223.405.054 ações, sendo: 125 milhões de ações da MercuryUK Holdco, 20.627.277 ações do Banco Bpm, Banca Popolare di Sondrio, Banca di Cividale, Credito Valtellinese e Iccrea Banca e 77.777.777 ações decorrentes de um aumento de capital da Nexi, com exclusão do direito de opção.
Recordamos que, de acordo com as indicações da empresa, os 684 milhões angariados em aumento de capital serão utilizados, juntamente com o novo contrato de empréstimo disponível na sequência da oferta, para reduzir a dívida financeira do grupo e refinanciar parte da dívida através do reembolso parcial dos empréstimos obrigacionistas emitidos pela empresa.
