A NB Aurora comunica que apresentou hoje o pedido de admissão à listagem de suas ações ordinárias Classe A no mercado eletrônico de Veículos de Investimento - Segmento Profissional, organizado e administrado pela Borsa Italiana.
A empresa foi constituída em 14 de setembro de 2017 e está organizada de acordo com as leis do Grão-Ducado do Luxemburgo sob a forma societária de um Sociedade Anônima (sociedade limitada) que se qualifica como fundo de investimento alternativo reservado (fundo de investimento alternativo reservado) na forma de empresa de investimento de capital fixo (SICAF) (sociedade de investimento de capital fixo) de acordo com a lei luxemburguesa de 23 de julho de 2016 sobre fundos de investimento alternativos reservados (a "Lei RAIF"). O emissor é geralmente regido pela lei luxemburguesa de 10 de agosto de 1915, conforme alterada.
A empresa é promovida pelo Grupo Neuberger Berman e nomeou a Neuberger Berman AIFM Limited como gerente do fundo de investimento alternativo.
A meta mínima de financiamento é de 150 milhões de euros. A NB Aurora canalizará esses recursos financeiros para pequenas e médias realidades empresariais privadas italianas que representam excelência em seus setores de referência (alvo potencial de mais de 5.000 empresas), em apoio a projetos de crescimento e internacionalização. A NB Aurora adquirirá participações minoritárias com um horizonte temporal de médio-longo prazo e apoiará os empresários, como seu sócio, nas escolhas estratégicas e de gestão. A gestão do veículo será confiada a uma equipa de dez profissionais da Neuberger Berman, maioritariamente do Fondo Italiano di Investimento que trabalham juntos há mais de sete anos na gestão daquela carteira. A equipe manterá a mesma filosofia de investimento adotada anteriormente pelo Fundo, focada na criação de valor de longo prazo.
Juntamente com o pedido de admissão à cotação, será apresentado um pedido de aprovação de um prospeto para efeitos da Diretiva 2003/71/CE, conforme alterada, à Autoridade de Supervisão do Setor Financeiro do Luxemburgo, na sua qualidade de autoridade competente nos termos da lei Luxemburgo datado de 10 de julho de 2005 relativo a prospectos e alterações subsequentes.
A Empresa solicitará à CSSF que forneça à Autoridade Supervisora na Itália, à Comissão Nacional de Empresas e à Bolsa de Valores (CONSOB), uma cópia do Prospecto e um certificado de aprovação atestando que o Prospecto foi elaborado de acordo com o directivas aplicáveis.
As Ações serão colocadas, de 10 a 26 de abril de 2018, ao preço fixo de 10 euros por ação apenas a investidores profissionais ou investidores que tenham solicitado ser considerados clientes profissionais.
Todos os investidores profissionais poderão subscrever pelo valor mínimo de 150 mil euros. Houve e não haverá Oferta Pública de Ações.
A sociedade determinará o número de acções a emitir que serão admitidas no segmento MIV Professional com base num processo de bookbuilding levado a cabo pela Banca IMI, Citigroup Global Markets Limited e Equita SIM.
A empresa usará parte dos recursos da colocação privada para adquirir, sujeita a certas condições, até 44,5% das ações do Fondo Italiano d'Investimento adquiridas em novembro de 2017 de fundos administrados por Neuberger Berman e outra parte para comprar em um participações minoritárias em fase subsequente noutras PME, através da subscrição de operações de aumento de capital destinadas a suportar planos de crescimento
Espera-se que a admissão à cotação seja concluída até maio de 2018, sujeita às condições de mercado no momento da listagem, e estará sujeita ao recebimento do consentimento para admissão à cotação da Borsa Italiana SpA, aprovação do Prospecto pela CSSF e pelo conclusão dos procedimentos pelo Consob.
Banca IMI, Citigroup Global Markets Limited e Equita SIM ocupam o cargo de Joint Global Coordinator e Joint Bookrunner.
