O enésimo recorde da Nasdaq (+0,74%, em 14.174 pontos), acompanhado de novas máximas do petróleo enquanto os T-Bonds de dez anos permanecem bem abaixo de 1,5%, caracteriza os mercados financeiros a poucas horas do início da reunião do Federal Reserve convocada para um difícil teste de comunicação: por um lado, tranquilizar o facto de que a política monetária se manterá branda até ao final do Verão, mas, por outro lado, convencer os mercados de que a situação, apesar da pressão sobre os preços, se mantém sob controlo. Não é uma missão fácil porque, esta manhã alertou uma investigação por Wall Street Journal, A América corporativa está sobrecarregada com $ 11.500 trilhões em dívidas, parcialmente contraídas para lidar com a pandemia. Mesmo um aumento modesto no custo do dinheiro, dados esses números, deve ser avaliado com a maior atenção.
NIKKEI AUMENTA, TÓQUIO FREIA ANTES DAS OLIMPÍADAS
Bolsas asiáticas em contraste à espera da Fed. O Nikkei abre em Tóquio (+0,90%), ainda que, um mês após o início dos Jogos Olímpicos, a economia sinta o abrandamento imposto pelos vários bloqueios: o PIB vai subir 0,5 % no segundo trimestre, bem abaixo do esperado (+1,7%).
Os fracos mercados chineses fecharam ontem para feriados: o índice Csi 300 de Xangai -16%, Hong Kong -0,21%. Já Sidney subiu (+1,03%) após a publicação da ata da última reunião do Banco Central.
O petróleo mantém-se nos máximos: Wti a 71,27 dólares o barril (+0,55%), Brent a 73,24 dólares, próximo do recorde de segunda-feira (73,64), o mais alto desde 2019.
Os mercados americanos estiveram positivos ontem, com uma ligeira desaceleração no final. Além do Nasdaq, o índice S&P também atingiu sua máxima +0,18%, enquanto o Dow Jones desacelerou para -0,25%.
LORDSTOWN, RUMO À FALHA O PRIMEIRO ESPAÇO
Os carros elétricos de Lordstown estão sob fogo (-18%) após o aviso de continuidade de negócios. Todo o setor SPAC é afetado, os veículos financeiros criados para aproveitar boas oportunidades: Lordstown tinha que ser um deles.
Pouca movimentação da Novavax após o resultado positivo dos testes da vacina.
EUROPA, ABERTURA AUMENTA. HOJE A PAZ AIRBUS-BOEING
Os futuros nas bolsas de valores europeias estão se preparando para um início ligeiramente mais alto. A cimeira europeia com os Estados Unidos realiza-se hoje. Vários dossiês estiveram no centro da cúpula: das vacinas ao combate à Covid-19, passando pelo clima e investimentos em tecnologia. A reunião também deve encerrar a disputa de 17 anos sobre o financiamento governamental da Airbus e da Boeing.
LONDRES ADIOU ABERTURA TOTAL
A evolução da pandemia permanece sempre no centro das atenções. Na Grã-Bretanha, o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, anunciou oficialmente que o levantamento das últimas restrições será adiado por quatro semanas, para 19 de julho, devido ao aumento de casos ligados à variante Delta, que apareceu originalmente na Índia. “Estamos muito preocupados com esta variante que se está a alastrar mais rapidamente do que o esperado”, explicou Johnson, que por isso prefere “esperar pelo dia 19 de julho para dar ao serviço de saúde o tempo necessário” para ultrapassar a nova emergência.
MUSK FAZ BITCOIN VOAR: CONSOB SOS IGNORADO
A investida do presidente da Consob Paolo Savona contra as criptomoedas coincidiu com a recuperação do Bitcoin além dos 40 mil dólares. Quase simultaneamente com a análise altamente crítica sobre criptomoedas de Savona, que falava do risco de um segundo colapso após o de 2008 para derivativos, a moeda virtual disparou 9%.
A recuperação fica por conta de Elon Musk: o grupo Tesla, ele twittou, voltará a permitir transações na criptomoeda quando “houver a confirmação de que um componente razoável (cerca de 50%) de energia limpa será usado no processo de mineração”.
Além disso, chegou à conferência Robin Hood a autorização de Paul Tudor Jones, multibilionário gestor de fundos de hedge, que disse que o bitcoin é "um ótimo meio" para proteger seus ativos no longo prazo e que faz parte de sua carteira de investimentos. como eles. “Gosto do bitcoin para diversificar meu portfólio”, disse ele, entrevistado pela CNBC.
GRÉCIA A 5 ANOS ABAIXO DE ZERO: SÓ O BTP DEVOLVE ALGO
Estranho, muito estranho, mas verdadeiro. O título de 5 anos da Grécia caiu ontem em território negativo. Ou seja, apesar de a dívida pública de Atenas ter ultrapassado o patamar de 200% do PIB sob o estresse da pandemia, os gestores concordam em financiar gratuitamente os títulos helênicos, tratados há oito anos como lixo ou algo assim. Os BTPs, portanto, continuam sendo os únicos títulos de cinco anos na zona do euro que pagam juros. O mistério pode ser explicado tanto pelo tamanho limitado do mercado grego quanto, sobretudo, pelo escudo oferecido pelas compras do BCE.
A PRIMEIRA TROCA DO EUROBONDS FOI ABERTA HOJE
O ponto de inflexão em Atenas coincide com uma data histórica para o mercado europeu: hoje a Comissão da UE vai mandatar 39 bancos (incluindo Intesa, Unicredit e MPS) para lançar uma primeira parcela de títulos que financiará o Plano de Recuperação. A operação deverá incidir sobre obrigações a 750 anos no valor de dez mil milhões, a ponta do icebergue dos XNUMX mil milhões de financiamentos previstos pela Next Generation Eu.
A luz verde da Comissão deve chegar na quarta-feira para os primeiros Planos Nacionais de Recuperação e Resiliência (Pnrr), entre os quais provavelmente haverá também o italiano, entregue nos prazos estabelecidos à UE no passado dia 30 de abril.
SPREAD PARA 103, BTP RETORNA 0,77%
O BTP de 0,77 anos atingiu seu menor rendimento desde abril, em 0,25%, assim como o Bund alemão em -103%. O spread Btp/Bund permanece fixado em XNUMX pontos base.
O Banco Central Europeu poderia concentrar as compras de títulos corporativos em empresas que poluem menos ou estão reduzindo as emissões. Isto foi afirmado pela membro do Conselho de Governadores do BCE, Isabel Schnabel, durante um discurso.
EUROSTOXX NO MAIS ALTO DESDE 2008, MILAN +0,16%
Neste contexto, todas as principais listas europeias fecharam com pouco movimento mas ainda acima da paridade, travadas pela espera pela reunião do Fed de hoje e de amanhã.
O índice Eurostoxx (+0,3%) arrancou com novos máximos desde 2008. A Piazza Affari encerrou a sessão com uma valorização de 0,16%, aos 25,757 pontos. O Dax de Frankfurt (+0,1%) atualizou o recorde histórico.
SHELL (+2,5%) VENDE CAMPO PERMIANO
O FTSE 100 de Londres atingiu seu nível mais alto desde março de 2020, apesar das preocupações com a variante delta da covid-19.
A Shell ganha 2,52% com as perspectivas de venda do Permian, a mais importante bacia petrolífera de xisto americana.
Madri é a bolsa de valores mais animada com +0,80%.
A ECONOMIA EUROPEIA COLOCANDO O TURBO
Notícias reconfortantes foram publicadas durante a sessão sobre as perspectivas para a economia europeia. A produção industrial na zona do euro cresceu mais do que o esperado em abril, graças a um aumento na produção de bens de consumo duráveis mais que o dobro em relação ao ano anterior: +0,8% mês a mês, um aumento na comparação anual base em 39,3%. As estimativas foram bem menores: +0,4% no mês e +37,4% no ano. A alta mais acentuada em abril em relação a março foi registrada em bens de consumo duráveis, cuja produção cresceu 3,4%, ante -3,4% e -1,2% em fevereiro e março. Na comparação anual, a produção de bens de consumo duráveis cresceu 117,3%. Os dados do mês anterior também foram revisados para cima, confirmando os indícios de aceleração já apontados pelo Banco da Itália em relação à economia italiana.
A FRANÇA AUMENTARÁ 5,8%
O banco central francês espera que a economia doméstica caminhe para um crescimento acima do esperado: +5,8% este ano, bem acima da média da zona do euro de 4,6%, segundo o banco central, que revisou as projeções para alta de 0,4% em relação a as últimas estimativas de março.
ENI LIDERA O CARGO DE VALORES MOBILIÁRIOS DA OIT EM MILÃO
A corrida às existências petrolíferas também ajuda a Eni (+1,63%) após uma nova descoberta no Mar do Norte pela subsidiária Var Energy. O cachorro de seis patas está no centro das atenções dos analistas também porque entrou na lista de possíveis pretendentes para a expansão do North Field, no Catar, projeto para aumentar em 40% a produção nacional de GNL com investimento de 30 bilhões de dólares. A Equita reiterou a decisão de compra. Entre as melhores também Saipem +1,62% e Tenaris +1,48%.
GOLDMAN SACHS PUNE FERRARI, STELLANTIS -1,6%
As vendas voltaram a cair na Ferrari (-3,3%), após o rebaixamento do Goldman Sachs para "vender" de "comprar". O banco de investimentos teme um impacto na rentabilidade de curto prazo devido ao aumento de custos como parte dos planos de transição de tecnologia. A estreia na alta costura, após a apresentação de uma coleção da Ferrari na fábrica de Maranello, parece não convencer muito o mercado, que não se deixa encantar nem pelo “Cavallino”, restaurante aberto pelo chef Massimo Bottura. Na esteira do vermelho, Exor (-1,1%) e Stellantis (-1,06%) perdem.
AMPLIFON FUNCIONA, UTILIDADES BEM
Enquanto aguarda a venda do novo CEO Benedetto Vigna para a Ferrari, Stm avança (+0,67%): a empresa reforçou sua colaboração com o Politécnico de Milão por meio de um acordo de cinco anos para o estabelecimento de um centro conjunto de pesquisa em materiais avançados para sensores ( Vapor).
A camisola rosa do dia vai para a Amplifon (+3,18%). Utilidades de caixa: Terna +1,33%, Hera +1,09%, Enel +1%.
GRANDE INTESA, RECOMPRA DA UNICREDIT CONTINUA
Entre as financeiras, destacam-se Intesa (+1,03%) e Banca Generali (+1,05%); Azimute ruim (-1,16%).
A Unicredit adquiriu cerca de 10,615 milhões de acções próprias no âmbito do programa de recompra deste ano, elevando o total de acções próprias detidas na carteira do banco a 11 de Junho para cerca de 10,620 milhões, equivalente a 0,47% do capital social.
ATLANTIA ESTÁVEL APÓS A SAÍDA DA ASPI
A Atlantia, +0,1%, começou arrasadora mas abrandou no final e assim celebra, de forma bastante sóbria, a assinatura da venda da Autostrade per l'Italia ao CDP e aos fundos. Julgamento positivo da Bestinver, que melhorou a recomendação sobre a ação para “comprar” do anterior “manter” com uma meta de valorização entre 19 e 20 euros face aos anteriores 16-17 euros. “Hold” com meta de avaliação entre 19 e 20 euros face aos anteriores 16-17 euros. Isso põe fim à incerteza, dizem os analistas, e libera recursos úteis para estratégias futuras.
ESTREIA OK PARA O AUTOGRILL RISE, CORRIDAS DE CONSTRUÇÃO ACROBÁTICA
Fora do cabaz principal, a Autogrill conseguiu uma valorização de 4,47%, no primeiro dia de negociação dos direitos do aumento de capital de 600 milhões.
A ENAV (+1,73%) assinou um contrato com a Airservice Australia (Asa), prestadora australiana de serviços de navegação aérea.
Edilizia Acrobatica brilhou na Aim (+5,83%) após os ganhos de sexta-feira (+5,19%); O Intesa Sanpaolo elevou o preço-alvo das ações para 13,5 euros de 10 euros, confirmando o rating de compra.
