Banco Mps lançado um título subordinado T2. A emissão havia sido solicitada pela supervisão do Banco Central Europeu como pré-condição para o aval definitivo ao cisão parcial de empréstimos inadimplentes em favor da Amco. A operação é decisiva para reduzir o patrimônio do instituto presidido por Patrizia Greco e comandado pelo superintendente Guido Bastianini.
Nem 24 horas após a chegada da autorização, Montepaschi encontrou a janela de mercado certa para atender à exigência.
O vínculo tem maturidade de 10 anos e taxa fixa. O pedidos finais, provenientes de mais de 120 investidores, ultrapassaram os mil milhões de euros, permitindo ao Monte dei Paschi aumentar o montante emitido dos 250 milhões inicialmente anunciados até 300 milhões.
Em paralelo, o rendimento situou-se em 8,5%, abaixo dos 9% inicialmente previstos.
A obrigação é reembolsável antecipadamente, no vencimento cinco anos. A decisão caberá ao Banca Mps, que no entanto, eventualmente, terá de obter a autorização prévia do BCE.
No vínculo são esperados i classificação Caa1 (Moody's), CCC+ (Fitch) e B low (DBRS). A emissão será listada na Bolsa de Valores de Luxemburgo.
A colocação foi gerenciada pelo Morgan Stanley como "único bookrunner ativo", com Barclays e Mps Capital Services como "outros bookrunners".
