Banco Mps colocou com sucesso um Obrigação subordinada Tier 2 de 300 milhões de euros. a emissão, a taxa fixa e prazo de 10 anos, foi reservado para investidores institucionais e recebeu encomendas de cerca de 600 milhões por mais de 100 operadoras.
Devido à forte demanda, o rendimento, inicialmente indicado na faixa de 11,00 -11,50%, foi levado a um patamar final igual a 10,50%.
O título foi distribuído a vários tipos de investidores institucionais como Gestores de Ativos (56,7%), Hedge Funds (17,2%), Bancos/Private Banks (15,8%) e outros (9,5%).
Quanto à distribuição geográfica, a maioria dos investidores veio do Reino Unido e Irlanda (53,5%), seguidos à distância pela Suíça (11,2%), França (8,2%), Itália (7,3%), países nórdicos (5,7%), Alemanha-Áustria (4,6%) e outros países (9,7%).
A obrigação, emitida ao abrigo do programa BMPS Euro Medium Term Notes, será cotada na Bolsa de Valores do Luxemburgo.
O rating esperado é Caa2 da Moody's e CCC+ da Fitch.
JP Morgan e Mediobanca atuaram como Coordenador Global e Joint Bookrunner, auxiliados pelo Barclays, MPS Capital Services e UBS como Joint Bookrunner.
