MONTI OFERECE BOT AOS MERCADOS (E MERKEL) HOJE
UM FUNDO DE HEDGE COMPRA 5% DA UNICREDIT
“A Europa não terá uma responsabilidade compartilhada pela dívida pública enquanto eu viver”. Assim disse Ângela Merkel devolvendo ao remetente as propostas de Herman van Rompuy elaboradas em conjunto com Mario Draghi. Em outras palavras, deixe toda a esperança para você que está prestes a entrar na cúpula de Bruxelas: Itália e Espanha terão que se virar sozinhas.
Ontem à noite, o assunto foi suspenso no Cimeira de Paris entre os ministros das Finanças de França, Espanha, Itália e Alemanha, uma oportunidade para aumentar a pressão sobre Berlim.
Il primeiro-ministro Mário Monti, falando na Câmara, já havia respondido a Merkel: "Estou pronto para ficar além do limite estabelecido pelo Conselho Europeu e trabalhar até domingo à noite se necessário, para que quando o mercado reabrir, segunda-feira, 2 de julho, nos apresentemos fortalecidos por um pacote de crescimento, de uma visão para o futuro da integração, mas também de mecanismos satisfatórios para resistir às tensões do mercado”. Ou seja, fazer prevalecer a proposta de que o fundo de resgate do EFSF seja o instrumento para intervir, se necessário, para comprar títulos do governo dos países sob ataque nos mercados.
Nesse contexto, o Bel Paese volta a entrar em campo para um leilão de títulos públicos, que as palavras de Frau Angela complicaram ainda mais.
Depois das palavras do Chanceler, de fato, o rendimento do BTP de 5,99 anos saltou de 6,15% na noite anterior para XNUMX%, o spread com o Bund aumentou para 465 pontos base. O rendimento do Bono espanhol de 10 anos subiu para 6,79%. A rodada de leilões continua hoje com 9 bilhões de Bt semestrais, enquanto amanhã serão ofertados até 5,5 bilhões de Btp a 5 e 10 anos.
Ontem de manhã os leilões de títulos do governo espanhol e italiano registou um aumento acentuado nos rendimentos. Em particular, o Tesouro italiano colocou 3 bilhões de Ctz em dois anos com um rendimento de 4,7% de 4,03% em maio. A rodada de leilões continua amanhã com 9 bilhões de Bt semestrais, enquanto na quinta-feira serão ofertados até 5,5 bilhões de Btp a 5 e 10 anos.
Em Milão o índice FtseMib perdeu 1,1%, a Bolsa de Madri caiu 1,3%, enquanto Londres e Frankfurt terminaram com os índices empatados e Paris sofreu uma leve queda de 0,3%.
Os EUA e a Ásia se distanciaram da Europa.
tudo listas asiáticas eles começam a fechar para cima, quebrando uma espiral negativa que durava quatro dias. Em Tóquio, o índice Nikkei marca +0,33%, Hong Kong é muito mais animado +1,10%. A recuperação é favorecida pelos dados dos EUA e pela expectativa de medidas de apoio à economia vindas de Pequim.
wall Street, após uma queda momentânea ligada às tensões vindas da Europa, corrigiu seu rumo para cima com base nas indicações positivas vindas da economia dos Estados. O S&P500 fecha com ganho de 0,48%, o Dow Jones +0,26%, a queda do Nasdaq de 0,63%.
Em abril nos EUA, os preços das casas calculados de acordo com o índice S&P/Shiller subiram 1,3%, melhor do que as estimativas que previam um aumento de 0,5%. Este é o terceiro mês consecutivo de alta nos preços dos imóveis nos Estados Unidos. A partir das 16,00h63,5, o índice de confiança do consumidor de junho deve cair para XNUMX.
Reportar O salto da NewsCorp que sobe 6,4%. Rupert Murdoch, dono da empresa, confirmou sua intenção de realizar uma cisão de sua editora, dividindo os ativos, incluindo o The Wall Street Journal, em duas empresas diferentes.
Voltando à Piazza Affari no final da sessão, a lista de blue chips milanesas foi amplamente marcada por quedas. Entre os bancos, Intesa -0,7%, Mediobanca -0,7%, Ubi caiu 3,3%, Popolare Milano -2,6%.
Monte Paschi caiu 5,2%, apesar do sinal verde para os títulos da Tremonti.
Unicrédito caiu 2,4%. O Pamplona Global Financial Fund, voltado para hedge funds, anunciou que aumentou sua participação na Unicredit de 1,99% para 5,01%, comprando 174,8 milhões de ações por meio de uma complexa transação de derivativos através do Deutsche Bank, que no entanto especificou que "não manterá a Unicredit ações mesmo que Pamplona decida reembolsar o banco entregando as ações". Pamplona, liderada pelo financista Alexander Knaster, um russo com passaporte americano, principal acionista do Alpha Bank e membro do conselho de administração da Tnk-BP, sobe assim ao segundo lugar entre os acionistas da Piazza Cordusio, atrás do Abu Fundo Dhabi. Após a recente queda do mercado de ações, 5% da Unicredit vale cerca de 700 milhões. A capitalização total (14,5 bilhões) é ligeiramente superior ao total dos últimos três aumentos de capital (13,5 bilhões). E a participação nas mãos de acionistas estrangeiros estáveis já é de 25%.
Na Europa o setor com melhor desempenho foi o setor de utilidades, com o índice Stoxx subindo 0,7%. O Bank of America divulgou hoje um relatório destacando que as concessionárias europeias estão subvalorizadas e indicando a Terna como uma das melhores ações do setor. Terna recuou 0,9%. A Enel fechou em alta de 0,3%, o Bank of America elevou sua recomendação para "neutra" de "underperform". A Acea subiu 4,9%.
Telecom Itália está em ascensão +0,42% aguardando luz verde para a venda da TiMedia -2,3%. Entre os industriais, forte queda de StM -5,2%, influenciada pelo alerta de lucro da concorrente alemã Infineon -10%.
decreto perdeu 2,8%, Finmeccanica caiu 3,2%.
“Nossa decisão virá o mais rápido possível, mas não depende apenas de nós. Faremos todo o possível para que o aumento de capital comece no horário previsto, obviamente se tudo estiver em ordem”. Isso é o que ele diz o presidente da Consob Giuseppe Vegas a uma pergunta sobre o sinal verde para o aumento de capital da Fonsai. E, sobretudo, a isenção da OPA da Milano Assicurazioni solicitada pela Unipol. Enquanto isso, o CEO da Unipol, Carlo Cimbri, entrevistado pelo Financial Times, garante que "a Unipol está longe do Mediobanca". O grupo bolonhês "agora é independente e não mudará após a fusão". Do ponto de vista financeiro, então, o gestor da via Stalingrado espera pagar 250 milhões ao Mediobanca em 3 anos, com uma nova redução da dívida de 100 milhões de euros decorrente da venda de ativos necessária para obter o aval do Antitruste para a fusão com Fonsai, Premafin e Milano Assicurazioni. Isso também inclui a venda de 1,1% da Generali nas mãos da Fonsai.
Rcs MediaGroup informa que Rcs Libri recebeu da Madrigall SA, empresa controladora da editora francesa Gallimard, a oferta final vinculante para a compra de 100% da Rcs Livres, empresa que controla o grupo editorial Flammarion. A RCS Libri pretende aceitar a oferta após a conclusão do procedimento de consulta previsto com os representantes sindicais do grupo Flammarion. O valor do empreendimento oferecido pela Madrigall é de 251 milhões de euros. O benefício financeiro da transacção é estimado em cerca de 230 milhões. Com base nos valores contabilísticos a 31 de Dezembro de 2011 estimam-se mais-valias estatutárias e consolidadas – ilíquidas do efeito fiscal – de cerca de 121 e 88 milhões de euros, respetivamente.
