O IPO de Moncler aproxima-se a passos largos. A empresa de roupas iniciou a atividade de pré-marketing hoje tendo em vista o desembarque na Piazza Affari, o que a levará a cotar cerca de 30% do capital. As datas exatas da colocação ainda não foram comunicadas, mas geralmente passa cerca de um mês desde o pré-marketing até a oferta. No fim de semana, alguns jornais escreveram que o IPO é esperado para o próximo 10 dezembro.
“Acho que haverá muito interesse no negócio – comentou um trader citado pela agência Reuters -. Eles farão isso rapidamente, com base no que ouvi dos investidores." A transação deverá ter um valor aproximado de 750 milhões de euros, com base numa avaliação de 100% da Moncler igual a cerca de 12,5 vezes o Ebitda de 2012 (170 milhões de euros). Os coordenadores globais da operação são Goldman Sachs, Bank of America, Merrill Lynch e Mediobanca. Banca Imi, JP Morgan, Nomura e UBS atuam como book-runners conjuntos, enquanto BNP Paribas, Equita Sim e HSBC são gerentes líderes.
A atual participação acionária da Moncler é composta da seguinte forma: Eurazeo 45%, Ruffini Partecipazioni 32%, Carlyle 18%, Brands Partners (Progressio Sgr) 5% e Sergio Buongiovanni 0,3%.
