A R&S, empresa de estudos e pesquisas do Mediobanca, apresentou sua análise nas contas agregadas de 2012 dos bancos internacionais, traçando um retrato que mostra o declínio dos bancos europeus em relação ao ano anterior e o alargamento do fosso entre as instituições do Velho Continente e as dos Estados Unidos.
As receitas, no que diz respeito aos bancos europeus, têm sofreu uma queda de 9,2% a taxas de câmbio constantes numa base anual, combinada com uma queda muito acentuada da margem de juros (-6,8%), comissões (-3,9%) e sobretudo "outras receitas" (-43,1%, ). A poupança nos custos de estrutura (-1,9%) foi compensada pelas maiores perdas com crédito (+12,8%) que, após a quebra em 2011, regressam aos níveis de 2010 (cerca de 90 mil milhões de euros). As perdas de crédito equivalem a 19,5% das receitas.
O riresultado atual (aquele "antes" dos itens extraordinários) cai pela metade (-49%) e é apenas graças à menor severidade dos encargos extraordinários (queda de 75%) e à redução dos impostos (-16%) que o resultado líquido cai "apenas" 41%. Em 2012, o sistema bancário europeu ampliou sua lacuna em relação às margens pré-crise: no período 2001-2007 o resultado atual era em média 28% das receitas, caiu para 20% em 2011 e depois para 11,2% em 2012. O resultado líquido é de 4% do faturamento, antes da crise os bancos europeus obtinham lucros em média iguais a 21% do faturamento.
O desempenho dos bancos nos EUA é muito diferente. Em 2012, as receitas diminuíram 0,9% em base anual. Na comparação com a Europa, a queda da margem de juros (-2,7%) e das comissões líquidas (-1,5%) também foi mais branda. Os custos de estrutura mantêm-se (+0,6%), mas verifica-se uma redução significativa das perdas com empréstimos (-26,7%) que os colocam a um terço dos níveis de 2010 (de 93 para 32 mil milhões de USD) e representam 8,4% das receitas.
Este é precisamente o elemento que permitiu que o resultado atual dos bancos americanos crescesse 7,5% e o lucro líquido 9%, elevando o roe para 7,5%, quatro vezes o da Europa e acima dos seus próprios níveis de 2010 (6,4%). No entanto, mesmo os grandes bancos norte-americanos mantêm-se abaixo dos níveis pré-crise, tendo registado um valor médio do rendimento corrente no período 2001-2007 igual a 32% das receitas contra 25% em 2012.
O custo direto da crise, olhando apenas para os encargos extraordinários, foi para os bancos europeus igual a quase 100 bilhões. euros no biénio 2011-2012, dos quais 78 mil milhões para write-downs e imparidades (pelo menos 15 mil milhões relativos apenas à dívida soberana grega) e 21 mil milhões. de compensações, multas, indenizações e outras provisões prudenciais. Nos Estados Unidos, o custo foi mais contido, estimado em cerca de 47 mil milhões de USD, dos quais 32,5 mil milhões relativos a litígios e “contencioso” e 10,5 mil milhões a write-downs e imparidades e outros encargos no valor de 4,3 mil milhões.
A dívida bancária das principais instituições europeias é igual a mais de 15.400 bilhões de euros, ou seja, 1,7 vezes a dívida pública dos estados onde as instituições estão sediadas. Na Suíça, a dívida bancária (composta por depósitos, títulos e dívida interbancária) chega a ser 10 vezes maior que a do Estado (1.026%).
Na Itália, no entanto, a dívida bancária é igual a 59% do público (24% para o Intesa Sanpaolo e 35% para o UniCredit) e pesa 19 euros para cada cidadão, mais do que os 17 euros da Alemanha, onde as dívidas bancárias representam 66% das dívidas públicas. Na Europa, cerca de 43 euros de dívida bancária pesam sobre cada cidadão contra 26 de dívida pública.
A tendência nos Estados Unidos é exatamente oposta, onde cada cidadão está sobrecarregado com 53 dólares de dívida pública contra aproximadamente 22 de dívida bancária.
