ALEMANHA CONGELA AS LISTAS DE PREÇOS
DIFÍCIL ACORDAR EM 23 DE OUTUBRO
Mais uma chuva fria chegou da Alemanha e os mercados nunca mais se recuperaram, também graças ao início negativo de Wall Street. Começando em alta acentuada (até 2%), as listas eliminaram os ganhos por volta das 13h de hoje e depois mergulharam no vermelho escuro. O Ftse Mib fechou em baixa de 2,30%, o Dax de 1,81%, o Cac de 1,61% e o Ftse 100 de 0,54%. O spread entre Btp e Bund também sobe de 360 para 350. E os bancos voltam à mira, a começar pelo Dexia que está a afundar (-16,71%).
A reação está ligada às declarações do ministro das Finanças da Alemanha, Wolfgang Schäuble: uma decisão final sobre o programa de resgate da zona do euro não chegará em 23 de outubro. Até a chanceler Angela Merkel, por meio de seu porta-voz, alertou contra expectativas muito otimistas: para chegar a um acordo sobre o pacote anticrise é necessário um longo processo e é um "sonho impossível" esperar que a próxima reunião europeia leve à resolução de todos os problemas da crise da dívida. Por último, também o francês Christian Noyer, expoente do BCE e governador do Banco de França, aumentou o clima de incerteza ao sublinhar que poderia ser "irrealista esperar um aumento do fundo de poupança estatal EFSF" mesmo que dissesse ele estava disposto a estudar o mecanismo da alavanca.
GRÉCIA, RUMO A 50% DE CORTE DE CABELO
BERLIM ESTUDANDO A SEPARAÇÃO DE BANCOS DE INVESTIMENTO E COMERCIAIS
Pela manhã, os sentimentos dos tarifários foram amparados pela expectativa de que a Europa seja capaz de desenvolver rapidamente um plano concreto para lidar com a crise após o ultimato do G20. Nenhum adiamento é mais permitido, repetiram os representantes dos EUA, Grã-Bretanha e Canadá: os planos para o fortalecimento do sistema bancário e para a consolidação da dívida soberana devem estar prontos para a cúpula europeia de domingo, 23 de outubro, para depois serem examinados do G 20 de 3 a 4 de novembro em Cannes.
Em cima da mesa está a recapitalização dos bancos (50 são os bancos de importância sistémica identificados pelo G20), a expansão e o papel do fundo de resgate EFSF (que tem atualmente uma capacidade de cerca de 440 mil milhões) e o plano para evitar o incumprimento do Grécia. Nesta frente, a orientação que emergiu da França e da Alemanha é aumentar a parcela a ser paga por pessoas físicas, ou seja, bancos, o famoso haircut (cutting) nos empréstimos que pode chegar a 50% dos 21% iniciais enquanto a Troika hoje disse confiante sobre a liberação da última parcela de 8 bilhões do pacote de primeiros socorros. Para convencer os bancos a aceitarem um corte desse porte, o governo alemão estaria valendo-se da mediação do diretor-gerente do Deutsche Bank, Josef Ackermann, segundo reportagem do tabloide Bild.
Enquanto isso, a Alemanha, segundo o jornal Handelsblatt, estuda a separação entre bancos comerciais e bancos de investimento.
O ÍNDICE DE FABRICAÇÃO NOS EUA CAI
CITIGROUP SUPERA EXPECTATIVAS
No entanto, há novos temores em relação à recuperação econômica. Em seu boletim mensal, o Bundesbank afirma: "As perspectivas de crescimento da Alemanha pioraram com as empresas cortando suas estimativas e com as encomendas estrangeiras caindo". Poucos dados tranquilizadores também chegaram à tarde sobre a indústria manufatureira americana: o índice do Fed de Nova York para o setor registrou uma forte contração em outubro de 8,48 pontos contra as expectativas de 4. Em linha com as expectativas, o fraco crescimento da produção industrial em setembro melhorando em 0,2%, a utilização da capacidade também melhora para 77,4% em setembro (agosto, revisado 77,3%; esperado 77,5%).
Algumas notas positivas que não ajudam o setor, porém, vêm do gigante bancário Citigroup (+0,76%) que fechou o terceiro trimestre com lucro líquido de 3,8 bilhões de dólares, superando as expectativas dos analistas. As receitas também se saíram melhor do que o esperado, atingindo 20,8 bilhões contra expectativas de 19,25 bilhões. Em Wall Street, o Dow Jones caiu 1,13% e o Nasdaq caiu 0,61%. O destaque nas tabelas de preços europeias hoje é a Philips, que corre atrás de resultados trimestrais acima das expectativas e do anúncio de cortes para 4.500 assentos devido a margens que caíram 50% em relação a um ano atrás. No entanto, as ações fecharam em queda de 1,89%, na esteira das vendas que atingiram as tabelas de preços. O euro está de volta abaixo da área de 1,38, abaixo das máximas acima de 1,39 alcançadas esta manhã e o petróleo WTI também retrai para pouco abaixo de 87 dólares o barril.
COLAPSO DA INTESA E DO UNICRÉDITO
BPM: BANKITALIA IMPEDE MUDANÇAS NA GOVERNANÇA
As boas contas do Citigroup não reanimaram o setor bancário. Na Europa, os bancos voltam a sofrer com a crise da dívida grega e os riscos de liquidez, enquanto o setor na Itália também sente os efeitos do novo alargamento do spread entre Btp e bund para 370 pontos base, contra 350 no início do dia . Unicredit e Intesa colapsam com um baque de 6,12% e 5,32%, respectivamente. Na Piazza Cordusio Nomura confirmou a recomendação de compra. Banco Popolare vende 4,84% O Bpm também foi afetado pelas vendas depois que Bankitalia aprovou o novo estatuto, mas impôs algumas mudanças na governança, incluindo o aumento de procurações de três para cinco, a eliminação do conselho de administração da obrigação de cumprir as obrigações pareceres do conselho fiscal sobre determinadas matérias.
Andrea Bonomi, à frente da Investindustrial, também falou durante o dia: sua lista está concorrendo ao Conselho Fiscal. “Se não estivermos no conselho da Adventure Management, acabou”, disse ele. Piazza Meda entra na semana quente antes da assembleia de acionistas no sábado 22 de outubro para a nomeação do novo Conselho Fiscal, amanhã é realizado o conselho de administração dedicado ao dossiê "carreiras fáceis", em particular sobre a documentação que o BPM deve apresentar no a solicitação do Consob referente às nomeações realizadas nos últimos 5 anos.
DIASORIN DESAPONTA INVESTIDORES
OS MERCADOS NÃO PARAM SAIPEM
A Diasorin foi suspensa em baixa e fechou em 10,09% após a revisão em baixa das estimativas para 2011 e um plano industrial que desiludiu os investidores. Entre os piores está a Finmeccanica (-4,89%) que pela manhã tentou resistir ao corte do Goldman Sachs do preço-alvo de 4,5 para 5,5 euros e recomendou uma recomendação de venda. Apesar da vaga de vendas que atingiu todas as bolsas europeias, a Saipem continuou a correr na Piazza Affari, fechando em alta de 3,20% graças a novos contratos no valor de 1,5 mil milhões de dólares. A Parmalat também recupera (+3,36%, melhor título na final) e desperta o Bper (+0,56%) que nas últimas semanas tem permanecido frequentemente no fundo da lista.
MAFFEI SUSPENSA AGUARDANDO COMUNICAÇÃO
A INDÚSTRIA BRILHA NA ESTRELA
A Borsa Italiana comunicou que as ações ordinárias do Grupo Minerali Maffei estão suspensas de negociação para a sessão de hoje, aguardando um comunicado à imprensa. Várias empresas Star fecharam a difícil sessão com aumentos decisivos: Dmt +9,31%, Cobra +4,06% e Prima Industrie +7,31%. Esta última vem na sequência das declarações do CEO Gianfranco Carbonato sobre a joint venture criada em Xangai: para a produção de máquinas a laser para o mercado interno. "Estamos estudando a possibilidade de listar a joint venture na Bolsa de Valores de Xangai", disse.
