No final de 2022, eu prêmios brutos para Cobertura do seguro de riscos de desastres naturais atingiu 6,6% do total da arrecadação não vida, registando um aumento face aos 6% de 2021. Destes prémios, 86% são dedicados à proteção contra fenómenos climáticos, correspondendo a cerca de 2,12 mil milhões de euros, com um aumento de 16% face a o ano passado. Ao mesmo tempo, as companhias de seguros investiram entre 5 e 14 mil milhões de euros em combustíveis fósseis. Simplificando, as empresas estão a tentar responder aos desafios colocados pelas alterações climáticas oferecendo maiores protecções, mas continuam a investir em sectores que contribuem para as emissões de gases com efeito de estufa.
Esses números emergem de acordo com o relatório IVASS sobre riscos de desastres naturais e sustentabilidade, que analisa todas as empresas do mercado segurador italiano, oferecendo uma visão detalhada dos riscos físicos e dos riscos de transição para uma economia de baixo carbono.
Detalhes sobre cobertura de seguro
No que respeita aos cobertura para riscos climáticos, a maioria é dedicada à proteção contra granizo, que representa 65% das políticas contra eventos climáticos, seguida por tempestades e inundações. Os prémios para riscos sísmicos atingiram 336 milhões de euros, registando um aumento notável de 22% face aos 276 milhões do ano anterior. Quase toda a receita de prêmios para riscos de catástrofe deriva de apólices de “incêndio e outros danos à propriedade” e “outros seguros de automóveis” (excluindo seguro de automóveis).
Melhorias na qualidade dos dados
O Relatório revela progressos na qualidade de dados transmitidos pelas empresas. A precisão na distribuição de recompensas entre linhas de negócios individuais melhorou, facilitando a conformidade com os regulamentos europeus, como a Taxonomia da UE e a Divulgação Não Financeira. A percentagem de empresas que utilizam estimativas para dados desagregados de riscos climáticos caiu de 72% em 2021 para 57% em 2022. Para a proteção imobiliária, a utilização de estimativas também diminuiu de 54% para 33%. No entanto, o pequenas e médias empresas eles continuam a lidar com dificuldades na coleta e qualidade de dados.
Em relação àpegada de carbono dos investimentos, uma melhoria também é observada aqui. As companhias de seguros conseguiram recolher dados sobre as emissões de mais de metade das suas carteiras de obrigações empresariais. No entanto, persistem desafios no fornecimento de informação sobre investimentos indiretos, sendo que as emissões médias de carbono associadas aos investimentos rondam as 427 toneladas de equivalente CO2 por milhão de euros investidos, com considerável variabilidade entre empresas.
Governança e gestão de riscos de sustentabilidade
Mais de três quartos das empresas integraram ou planeiam integrar Fatores ESG na sua estratégia negócio. As grandes empresas estão na vanguarda, enquanto as pequenas e médias empresas, muitas vezes especializadas em setores específicos, ainda estão em processo de adaptação. 72% das seguradoras não-vida consideram os riscos ESG relevantes para as suas políticas de subscrição nos próximos 5 a 10 anos e já iniciaram análises do impacto dos riscos climáticos nas suas carteiras de seguros. 46% das empresas realizaram análises de cenários, com uma percentagem significativa a considerar o risco de transição material, especialmente para os investimentos existentes.
Subscrição de risco
No final de 2022, os prémios brutos para cobertura de seguros de riscos de catástrofes naturais (incluindo categorias climáticas e sísmicas) eram iguais a 6,6% dos prémios não vida do mercado, em comparação com 6% em 2021. 86% destes prémios são dedicados a eventos climáticos.
La cobrança de prêmios para apólices que oferecem cobertura contra riscos climáticos aumentaram 16% face a 2021, atingindo 2,12 mil milhões de euros (+284,6 milhões de euros). Os custos com sinistros aumentaram mais de 10% face ao ano anterior, com impacto significativo das indemnizações por granizo. Os encargos com sinistros e despesas de gestão ultrapassam 120% das receitas de prémios (131% em 2021).
As grandes empresas que dominam o mercado de cobertura de catástrofes planeiam aumentar cotações e citar dos danos suportados pelo segurado. Além disso, a adoção de medidas de adaptação climática pelos clientes influenciará as características e o peso das coberturas oferecidas.
Sustentabilidade dos investimentos
No campo de investimentos, muitas empresas italianas adotaram políticas de sustentabilidade, principalmente através de estratégias de exclusão de setores e áreas que não atendem aos critérios de sustentabilidade. No entanto, apenas pouco mais de um terço das empresas fixou objetivos di descarbonização da carteira de investimentos alinhados com o Acordo de Paris. Os investimentos em conformidade com a taxonomia da UE podem ser estimados entre 29 e 38 mil milhões de euros, representando entre 3,4% e 4,4% do total dos investimentos.
Finalmente, 6% dos investimentos em seguros são atribuídos a sectores exposto ao risco de transição, num total de aproximadamente 60 mil milhões de euros. O investimentos em combustíveis fósseis, considerados em elevado risco de se tornarem ativos irrecuperáveis, situam-se entre 5 e 14 mil milhões de euros. Apesar dos progressos, persiste a dificuldade em encontrar dados precisos sobre as emissões de gases com efeito de estufa associadas aos investimentos, mesmo que o número de empresas que reportam esteja a aumentar. A média de emissões de carbono financiadas pelas companhias de seguros através dos seus investimentos é de aproximadamente 427 toneladas de equivalente CO2 por milhão de euros investidos, com considerável variabilidade entre empresas.
