Italcementi retorna ao mercado de dívida com a reabertura de um título sênior sem garantia lançado em 21 de fevereiro. O valor é de 150 milhões, enquanto a emissão original era de 350 milhões. O cupom esperado é de 6,125%, que é um prêmio de 340-350 pontos base no midswap. A operação, emitida pela Italcementi Finance SA (e garantida pela controladora), é administrada por um sindicato bancário formado por Banca Imi, Bnp Paribas, Cacib, Natixis, UniCredit.
O título tem prazo de cinco anos e vencimento em 21 de fevereiro de 2018. O emissor recebeu rating Ba2 com perspectiva negativa da Moody's e rating Bb+ com perspectiva estável da S&P.
No final da manhã, as ações da Italcementi subiam 0,4% na Piazza Affari.
