Ferretti, o famoso grupo de iates de luxo, prepara-se para regressar à bolsa com uma dupla cotação em Milão. A empresa recebeu a aprovação do Bolsa de Valores Italiana para listagem na Euronext Milan. O período de oferta está previsto para começar em 21 de junho e terminar em 22 de junho de 2023, enquanto o início da negociação está previsto para Terça-feira 27 junho. No entanto, a conclusão da listagem está sujeita às necessárias autorizações do Consob e da Bolsa de Valores.
O retorno da Ferretti ao mercado de ações após 23 anos
Este movimento pontua um retorno significativo para o grupo náutico Romagna, que controla marcas de prestígio como Wally, Ferretti Yachts, Pershing, Itama, Riva, Crn e Custom Line. A Ferretti já havia sido listada na Bolsa de Valores de Milão anos 23 atrás, em 2000, quando ainda era propriedade de Norberto Ferretti. No entanto, dois anos depois, a empresa foi totalmente comprada pela empresa de private equity Permira, o que levou ao seu fechamento de capital. Depois de listar o anúncio Hong Kong em 2022, agora também chega a Milão.
Ipo: os atores e os números
Os coordenadores globais conjuntos e bookrunners conjuntos para a oferta serão Goldman Sachs Internacional, JP Morgan e UniCredit, enquanto Equita e Berenberg serão apenas bookrunners conjuntos. Para fins de listagem, o UniCredit também atuará como agente de listagem. A empresa terá CICC como consultores financeiros e Gianni & Origoni, Shearman & Sterling e King & Wood Mallesons como consultores jurídicos e vendedores.
A oferta pública inicial (IPO) contemplará até 88.454.818 ações, mais de 20% do capital social da empresa. Espera-se que as ações ofertadas representem aproximadamente 26,1% do capital social da empresa caso a opção de lote suplementar não seja exercida e a venda integral de todas as ações ofertadas seja efetivada. Como chefe de estabilização, Ferretti deve conceder ao UniCredit uma opção de compra de até n 8.845.482 ações adicionais pelo preço de oferta em nome dos Joint Global Coordinators e dos Joint Bookrunners. As ações ofertadas, que representam aproximadamente 28,7% do capital social da empresa, totalizarão aproximadamente 97.300.300 se a opção de lote suplementar for integralmente exercida.
