Intesa Sanpaolo encerrou a operação de bookbuilding acelerado com a qual vendeu sua parte in NEXI, igual a 5,1% de participação na empresa de pagamentos digitais, faturando 584 milhões ontem. Ao mesmo tempo, o primeiro banco italiano colocou com sucesso em Mercado americano um 'emissão de parcela dupla no valor de US$ 2 bilhões. Lá primeira edição (Senior preferencial) é um prazo de 3 anos com um valor nominal de USD 750 milhões e a um nível igual a US Treasuries + 285 bps com um cupão de taxa fixa de 7% enquanto o segunda edição (Senior Non Preferred) é de 11 anos, com possibilidade de resgate no 10º ano, por um valor nominal de 1,25 mil milhões de dólares e a um nível igual a US Treasuries + 440 bps com um cupão de taxa fixa de 8,2%.
A transação foi acolhida pelo mercado com interesse, superando, em pouco tempo, os 2 bilhões de dólares de pedidos para cada tranche.
Esse assunto o mercado americano reabre para Intesa Sanpaolo depois de mais de um ano de ausência.
O valor total (mais de 10 mil milhões de dólares de pedidos pós-alocação) foi o maior de todos os tempos para uma emissão Yankee parcelas duplas do Intesa Sanpaolo, e também contou com a presença Investidores europeus e asiáticos.
Le bancos que participou da edição como Livro corredor comum foram, além da Divisão IMI CIB da Intesa Sanpaolo, Bank of America, Barclays, HSBC, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Santander e Toronto Dominion.
Entendimento: o mercado americano é sempre uma excelente janela para investimentos
“Apesar do Mercado americano nos últimos meses tem sido de difícil acesso para as emissoras europeias, ontem pudemos aproveitar umgrande janela. A colocação foi realizada com sucesso, demonstrando mais uma vez a forte valorização do nosso nome também por parte dos investidores norte-americanos. Pedidos superiores a US$ 4,5 bilhões para a tranche Sênior Preferencial de fato, permitiram um estreitamento de 45 pontos base em relação à indicação inicial do spread (IPT igual a T+330 pontos base); pedidos superiores a US$ 5,5 bilhões para a tranche Sênior Não Preferencial possibilitou um estreitamento igual de 45 pontos base em relação ao spread inicial (IPT igual a T+ 485 pontos base). Estimamos os spreads finais para expressar níveis de custo não mais altos do que os rendimentos do mercado secundário”, disse ele Alessandro Loli, Chefe do Departamento Central de Tesouraria e Finanças do Grupo Intesa Sanpaolo.
