Intesa Sanpaolo lançou um título perpétuo “At1” na terça-feira. O valor total da obrigação é igual a 1,5 mil milhões de euros, mas a emissão está dividida em duas tranches de 750 milhões.
muito sustentado a questão: segundo noticia a agência Reuters, o Banco recebeu ofertas de mais de 6,5 mil milhões de euros, dos quais 3 mil milhões para a primeira tranche e 3,5 para a segunda.
Existe a possibilidade de recordação 2028º de março de 2031 para a primeira tranche, enquanto para a segunda tranche, o recall seria agendado para XNUMXº de setembro de XNUMX.
I retorna são respectivamente 5,5% para a primeira tranche e 5,875% para a segunda.
A operação foi administrada por um pool de bancos formado por Credit Agricole, Deutsche Bank, HSBC, IMI, JP Morgan, Morgan Stanley e UBS.
Intesa Sanpaolo tem classificação Baa1 para Moody's, BBB para S&P, BBB- para Fitch e BBB High para Dbrs.
A 20 de fevereiro, o banco liderado por Carlo Messina colocou com sucesso duas tranches de títulos perpétuos At1 no valor total de 1,5 mil milhões de euros face a uma procura que atingiu os 8 mil milhões.
Hoje, no início da tarde, a ação na bolsa de valores O Intesa Sanpaolo viaja pouco abaixo da paridade: -0,2%, para 1,8298 euros.
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