Intesa Sanpaolo lançou um emissão de ligação dupla idosos para um total de 2,5 mil milhões de dólares destinado exclusivamente aos mercados norte-americano e de títulos. A informação foi comunicada pelo banco, especificando que se tratam de duas obrigações de taxa fixa emitidas no âmbito do US Medium Term Notes Programme do Intesa Sanpaolo: a primeira, com uma maturidade de 3 anos, no valor de 1,5 mil milhões de dólares; o segundo, em 10 anos, por um bilhão de dólares.
Relativamente à obrigação a três anos, o cupão semestral, a pagar postecipadamente em 13 de janeiro e 13 de julho de cada ano, a partir de 13 de julho de 2014 até à maturidade, é igual a 2,375% ao ano (primeiro cupão curto a partir de 14 de janeiro de 2014 conforme de 13 de julho de 2014). O preço de reoferta foi fixado em 99,636%, o rendimento até o vencimento é de 2,502% ao ano e o spread total para o investidor é igual ao rendimento de um título do governo americano de 3 anos + 175 pontos base ao ano.
Quanto à obrigação a 12 anos, o cupão semestral, pagável postecipadamente em 12 de janeiro e 12 de julho de cada ano, a partir de 2014 de julho de 5,25 até à maturidade, é igual a 14% ao ano (primeiro cupão curto a partir de 2014 de janeiro de 12 conforme de 2014 de julho de 99,348). O preço da reoferta foi fixado em 5,335%, o rendimento até o vencimento é de 10% ao ano e o spread total para o investidor é igual ao rendimento de um título do governo americano de 240 anos + XNUMX pontos base ao ano.
A data de liquidação para ambos os títulos é 14 de janeiro de 2014. As denominações mínimas para as emissões são $ 200 e um adicional de $ 1.000. As principais empresas responsáveis pela distribuição dos títulos são Banca IMI, Bank of America Merrill Lynch, Credit Suisse e JP Morgan Securities Inc. Os ratings atribuídos à dívida sênior de longo prazo do Intesa Sanpaolo são Baa2 pela Moody's, BBB pela Standard & Poor's, BBB+ pela Fitch e A (baixo) de Dbrs.
No meio da manhã, as ações da Intesa subiam cerca de três pontos percentuais na Piazza Affari.
