“Minhas palavras no comício de 6 de janeiro foram adequadas”. Donald Trump reaparece em público no Alamo, santuário do orgulho texano (e dos aficionados de John Wayne) após o assalto ao Congresso e se isenta de toda responsabilidade. Ele não se arrepende, não se desculpa, em vez disso, ataca o processo de impeachment contra ele, o que causa "enorme raiva". Independentemente da ameaça, o Congresso votará pelo impeachment do presidente esta noite. E poderá contar com um punhado de republicanos (pelo menos cinco). Quinze mil soldados da Guarda Nacional, entretanto, estão convergindo para Washington: mais do que todo o contingente dos EUA e da OTAN no Afeganistão. Seis mil, de seis estados, já guarnecem a capital dos Estados Unidos. No entanto, os mercados não estão muito animados com o fim dramático da presidência, até porque os grandes grupos agora se distanciaram e negaram os fundos do magnata.
TÓQUIO NO MAIS ALTO DESDE 90, JACK MA RESISTE
Esta manhã o índice Nikkei da Bolsa de Valores do Japão sobe pelo quarto dia consecutivo, atingindo novos máximos desde 1990. O Kospi de Seul (+1%), o Taiex de Taipei (+1,5%) e o BSE voltam a correr Sensex em Mumbai (+0,3% depois que a Suprema Corte indiana bloqueou a reforma agrária de Modi).
Os mercados de ações da China e do Sudeste estiveram no mesmo nível ou ligeiramente em baixa.Em Hang Seng de Hong Kong, o Alibaba subiu 1,5%. O Financial Times relata que o fundador Jack Ma, que está ausente dos olhos do público desde o final de outubro, trabalha em casa e está em contato com a alta administração, consultores e amigos. Mas ele tenta convencer o governo a não se opor ao crescimento do Yu'E Bao, sistema que permite colocar dinheiro em um fundo de investimento, escolhendo o destino diretamente do celular e sem passar por outros intermediários, como um normal compra de e-commerce. Um golpe no coração dos bancos.
DATA O FUTURO DOS EUA. GM +7% GRAÇAS AO ELÉTRICO
Os futuros do S&P 500 de Wall Street subiram 0,2%. Mas, acima de tudo, os rendimentos dos títulos do governo estão caindo novamente. A Nota do Tesouro a 1,12 anos avançou para 1,1870%, afastando-se dos máximos dos últimos três anos e meio, atingidos ontem nos XNUMX antes de um leilão positivo para T bonds. A persuasão moral do Fed favoreceu a recuperação. Voltamos a comprar títulos, também porque três membros do Federal Reserve garantiram que o robusto reinício da economia dos Estados Unidos previsto para o segundo semestre não causará uma reativação da inflação. Eric Rosengren, de Boston, em seu discurso ontem à noite, disse que a política monetária permanecerá ultraexpansionista mesmo a partir do início do verão, quando os efeitos da vacinação em massa serão vistos: aumento do emprego, aceleração do crescimento econômico e do consumo. O membro do conselho do Federal Reserve descartou a possibilidade de repensar no curto prazo, mesmo que parcialmente, o compromisso do Banco Central. Ontem os presidentes das filiais de Atlanta e Richmond abriram a possibilidade de uma remodulação do valor das compras, mas diante de um cenário macroeconômico totalmente melhorado e saudável após a pandemia.
Os índices bolsistas pouco se movimentaram ontem: Dow Jones +0,19%, S&P 500 +0,04%, Nasdaq +0,28%. A Russel (+1,8%) é uma exceção, pendente de medidas a favor dos pequenos negócios. A GM dá um salto após a apresentação dos planos "elétricos" e a notícia de que a Fed Ex adotará os carros elétricos do grupo.
O dólar segue a tendência dos rendimentos dos títulos do governo e volta a cair após alguns dias de recuperação. A cruz com o euro está de volta acima de 1,22. O ouro se beneficia, a US$ 1.858 a onça. Bitcoin caiu 5%, para $ 32.950.
Os futuros do Eurostoxx (-0,03%) e do Dax alemão (+0,03%) movimentaram-se pouco esta manhã. Por enquanto, a crise italiana não cria desequilíbrios na zona do euro.
PLANO DE RECUPERAÇÃO ITALIANO APROVADO
Ontem à noite o Conselho de Ministros aprovou o texto do Plano de Recuperação. O documento final fornece um total de 222,9 bilhões e divide-se em seis missões e 47 linhas de intervenção do projeto. As missões relacionadas à digitalização e transição verde receberão respectivamente 46,3 e 69,3 bilhões, a missão de infraestrutura para mobilidade sustentável 31,4 bilhões, a de educação e pesquisa 28,5 bilhões. As políticas trabalhista e de saúde serão beneficiadas, respectivamente, por 27,7 bilhões e 19,8 bilhões. A participação dos investimentos aumentou, respondendo por mais de 70% dos recursos ante os 21% destinados aos bônus.
MAS O GOVERNO FICA NA BALANÇA
No entanto, o destino do governo permanece incerto: no final da noite, o primeiro-ministro Conte parecia não querer renunciar para iniciar um Conte-ter e pretender uma votação no Parlamento. Por outro lado, Italia Viva deu a entender que dará luz verde à aprovação do Pnrr, mas que retirará a sua delegação de ministros do governo. No momento da votação, as ministras do Italia Viva, Teresa Bellanova e Elena Bonetti, optaram pela abstenção, porém adiando qualquer renúncia para esta manhã. As hipóteses em campo vão desde uma crise-relâmpago pilotada a um novo primeiro-ministro com a mesma maioria, até um executivo com base parlamentar diferente. A hipótese das urnas é mais remota, enquanto um apelo à responsabilidade vem de Colle.
EUROPA "À ESPERA DE SURPRESAS"
"As surpresas nunca acabam", escreveu Matteo Ramenghi de Ubs profético, mas seráfico. “Esperamos mudanças rápidas no cenário que exigirão rotações frequentes entre classes de ativos, setores e temas”. E entretanto os operadores esperam, tensos como tantos atletas na linha de partida, à espera de indicações menos confusas da periferia, Itália na liderança, mas sobretudo dos EUA, onde está para acontecer a última valsa de Donald Trump. Os mercados permanecem divididos: os investidores de um lado esperam que o lançamento de vacinas e o aumento dos gastos do governo ajudem a economia a se recuperar; por outro, temem que os casos ainda elevados de coronavírus e a incerteza política representem um lastro pesado, pelo menos no curto prazo.
LOCAL DE NEGÓCIO -0,22%. MERKEL: LOCKDOWN ATÉ ABRIL
A Piazza Affari ficou praticamente estável ao final da sessão: -0,33%, em 22.646. Em vermelho Frankfurt pálido, -0,06%. A chanceler alemã, Angela Merkel, disse aos membros de seu partido que esperam que o bloqueio contra a propagação do coronavírus na Alemanha dure até o início de abril. O jornal alemão Bild escreve isso.
UBS: VOCÊ PAGA PARA MANTER SEU DINHEIRO NA CONTA
Paris -0,2%; Madri -0,26%. O banco suíço UBS reprime as contas correntes, que fechará um quinto de suas agências suíças neste trimestre e passará a aplicar taxas negativas a clientes que tenham mais de 250 francos suíços ou euros em dinheiro a partir de julho: a pandemia é a motivação da instituição, tem favorecido o banco online, enquanto as taxas de juros persistentemente baixas colocam forte pressão sobre o setor financeiro.
Pior Londres (-0,61%): a EMA disse que a AstraZeneca (-2% em Londres) e a Universidade de Oxford apresentaram uma oferta formal para a autorização do seu soro anti Covid-19 e que uma decisão pode chegar até 29 de janeiro.
O SPREAD SOBE PARA 118. TAXAS EM 0,67%
O secundário italiano encerrou a sessão com as yields em forte subida, num mercado que acompanha a evolução da crise política interna. A diferença entre as taxas BTP e Bund no segmento de 10 anos é de 118 pontos base, acima dos 110 anteriores. A taxa de 0,67 anos sobe para 0,57%, de XNUMX% no último fechamento, com piora no final.
As yields do Bund, assim como as dos periféricos, também subiram, embora menos acentuadamente do que as dos italianos. A Espanha colocou € 6,151 bilhões em títulos do governo de 6 e 12 meses no leilão de hoje. A emissão anual foi atribuída a uma taxa de -0,55% de -0%.
ECONOMIAS GERENCIADAS LIDERAM A LISTA
Fortemente destacado títulos no setor de poupança administrada. FinecoBank +2%: novo recorde da bolsa. Na longa entrevista concedida a Sola24Minério, o superintendente Alessandro Foti fala com muito entusiasmo sobre as colossais oportunidades de crescimento das linhas internas, sem recorrer a aquisições. Os indicadores de desempenho dos ativos são tranquilizadores, com destaque para a área de Asset Management, que atingiu os 16 mil milhões de euros de ativos sob gestão e continua a crescer.
Banca Mediolanum (+4%) foi a melhor ação. Comentários positivos de todos os analistas. A Banca Akros, que considera os dados muito fortes, elevou o seu rating de neutro para acumulado, com um preço-alvo revisto de 8 euros face aos anteriores 7,5 euros.
A Azimut (+2,3%) anunciou que 2020 deve terminar com um resultado líquido de pelo menos 375 milhões de euros, até um máximo de 415, contra os 300 esperados.
A Banca Generali também certifica o bom momento para financiamento por instituições que se dedicam principalmente à gestão das poupanças de seus clientes. A subsidiária del Leone fechou o mês de dezembro com entradas líquidas de 782 milhões de euros, um aumento de 27% em relação a dezembro de 2019.
Entre as outras ações financeiras, destacaram-se Mediobanca (+1,31%) e Creval (+1,59%).
ANTITRUSTE SEGURANDO POSTE, PRYSMIAN -6% APÓS A COLOCAÇÃO
Correios italianos -1,7%. O Antitruste prescreveu a adoção de algumas medidas para prevenir o surgimento de uma posição de concentração no contexto da aquisição do operador postal Nexive.
Prysmian cai (-6%) após Clubtre, empresa na qual a Tamburi Investment Partners detém 66,226%, vendeu 3,729% do capital ao preço de 29,250 euros por ação através de procedimento de bookbuilding acelerado.
TIM, LANÇAMENTO BEM-SUCEDIDO DO BOND SUSTENTÁVEL
Tim (-3%) colocado seu primeiro título de sustentabilidade: um valor de mil milhões de euros com uma maturidade de 8 anos. O empréstimo visa aumentar a eficiência energética do grupo e financiar projetos verdes e sociais. A procura ultrapassou os 4 mil milhões de euros, o que permitiu à Tim precificá-la bem abaixo do mercado secundário de referência e pagar um cupão anual de 1,625%, o mais baixo de sempre. Além disso, pela primeira vez na Itália, uma Empresa investirá parte dos recursos arrecadados em projetos de valor social, conforme previsto no Quadro de Financiamento para a Sustentabilidade.
JP MORGAN PROMOVE CNH, AÇÕES DE PETRÓLEO VOAM
O setor automotivo se recupera: Fiat Chrysler +2,2%, Pirelli +3,6%, Cnh Industrial +0,2% (JP Morgan eleva seu preço-alvo para 14 euros). Por último, desempenho robusto do petróleo, no dia em que o Brent subiu acima dos 56 dólares o barril: Eni (+1,63%) e Saipem (+1,04%) figuraram entre as melhores performances da lista. Tenaris brilha (+3,28%).
