Segunda-feira negra nas Bolsas, mas Piazza Affari reduz a queda e fecha no vermelho em 2,76%, aos 12.706,36 pontos. O Ftse Mib da manhã chegou a perder mais de 5%, indo pior que o Madrid e renovando as mínimas desde 9 de março de 2009, abaixo dos 12.400 pontos. O ligeiro aumento foi favorecido pela decisão do Consob de proibir as vendas a descoberto de títulos do setor bancário e segurador, tanto os assistidos por empréstimo de títulos como os “naked”, já proibidos pela resolução anterior de 11 de novembro de 2011.
Os outros mercados europeus também tiveram um declínio acentuado: Frankfurt -3,18%, Paris -2,89%, Londres -2,09%, Madrid -1,10%, Atenas -7,10%. O Dow Jones caiu 1,22% e o Nasdaq 2%. A temporada de resultados trimestrais está em andamento em Wall Street: os hambúrgueres do McDonald's decepcionam, fechando o segundo trimestre com lucro por ação de US$ 1,32, abaixo dos US$ 1,35 e abaixo das expectativas em US$ 1,38, pressionados pelo efeito cambial.
Nem mesmo a Ásia, preocupada com a desaceleração chinesa, escapa dos vermelhos nesta manhã: o Banco Central de Pequim previu uma desaceleração da economia da República Popular e disse estar preocupado com o estado de saúde da Grécia, que pode sair da Zona Euro.
Em Espanha, o diferencial Bono-Bund fecha-se nos 630 pontos, depois de estabelecer um novo recorde de 642 pontos, com uma yield de 7,40%. O spread Btp-Bund também está voando, que de 499 pontos de abertura fecha em 516 e rende em 6,34%, após atingir 529 pontos base. Os vencimentos de dois anos também estiveram sob tensão, enquanto a Alemanha colocou pela primeira vez na história dívida de 12 meses com rendimento negativo e demanda sustentada. Tudo isso em uma semana de leilões para o Tesouro italiano: entre 25, 26 e 27 de julho, o Ministério da Economia emitirá Ctz, BoT e BTP por 16-18 bilhões, segundo estimativas de especialistas.
Para o primeiro-ministro Mario Monti, a corrida pelo spread depende das dúvidas sobre o escudo da UE. Todos os olhos agora estão voltados para o BCE de Mario Draghi (que hoje se encontrou com o presidente da Comissão Europeia, Durão Barroso, para almoçar, aparentemente para “contatos normais”). A Eurotower não compra títulos do governo europeu no mercado há 19 semanas no programa Smp e espera-se que Draghi coloque a mão em algum novo golpe não convencional que aproxime o BCE do papel de emprestador de última instância desempenhado pelo Fed .
O euro perde terreno inexoravelmente em relação às outras moedas e cai pela primeira vez em 11 anos abaixo de 95 em relação ao iene, enquanto atualiza a nova mínima de dois anos em relação ao dólar em 1,2110 (-0,39%). O petróleo WTI também caiu para 88,87 dólares o barril (-3,22%).
Após as indiscrições de Spiegel, o FMI dá um golpe e explica em nota que está apoiando a Grécia para superar as dificuldades econômicas do país e que uma missão do Fundo iniciará discussões com Atenas no dia 24 de julho sobre como levar o programa econômico à direita caminho. Durante o dia, a Comissão da UE tentou tranquilizar os mercados afirmando que a posição do Fundo Monetário sobre Atenas não mudou: uma nova parcela de ajuda é provável, mas não antes de setembro. Da Espanha, o ministro das Finanças, arrasado com o novo recorde do spread Bono-Bund, rejeitou com veemência a hipótese de um resgate integral do país, após o sinal verde para o financiamento bancário. Entretanto, o Consob espanhol também tomou medidas contra a venda a descoberto, decidindo bloqueá-los por três meses em todos os títulos cotados para garantir que a estabilidade financeira seja mantida.
Mas os movimentos da gigantesca Europa parecem sempre demasiado lentos face às necessidades dos mercados e tudo indica que nos encontraremos, como aconteceu há um ano, a dançar mais um verão sobre brasas. Com os olhos focados no crescimento econômico. Os consumidores reagem de acordo e a estimativa de confiança na zona do euro cai drasticamente para -21,6 em julho, de -19,8 em junho.
Na Piazza Affari as vendas atingiram os bancos, que caíram entre 5 e 7% pela manhã. O setor então recuperou participação, reduzindo as perdas no geral, liderado pelo MPS que saltou inesperadamente + 4,01% do fundo do Ftse Mib. Mas o resto do setor ainda fechou no vermelho: Unicredit, segunda melhor ação do Ftse Mib, -0,16%, Intesa -1,76%, Banco Popolare -1,85%, Milan -1,21%. Pesado em vez Ubi, -5,66%.
No fundo do Ftse Mib, nota-se entre as suspensões a queda do A2A, -6,23%. Todas as concessionárias europeias vão mal, mas a A2A atualiza mínimos históricos devido a temores sobre dívidas altas. O novo plano industrial, que terá de lidar com o problema da redução da dívida, está previsto para o final do outono. Também caíram Pirelli -5,23%, Diasorin -5,45%.
Últimos dias para negociar os direitos do duplo aumento fortemente diluído da Fonsai e da Unipol, que provavelmente deixará de boca seca quem não decidir acompanhá-lo. Veja como as ações se comportaram hoje: Fonsai -7,03%, direitos - 1,45%, poupança +2,67%, direitos -60,12%; Unipol -3,32%, direitos -57,82%; privilegiados -4,15%, direitos -47,89%.
A De Longhi teve um bom desempenho entre as mid caps, +4,05%, que fecharam o segundo trimestre de 2012 com receitas consolidadas preliminares crescendo 8,3% para 326,0 milhões de euros, com uma tendência mais sustentada do que o esperado anteriormente.
