Após o sucesso registrado na primeira colocação ocorrida em novembro de 2018, a Ferrovie dello Stato retorna ao mercado de títulos com uma segundo título verde com valor nominal de 700 milhões e duração de 7 anos.
A emissão, mais uma vez foi bem sucedida: a demanda foi 3,5 vezes a oferta, para 2,5 bilhões de pedidos totais provenientes de 65% de investidores estrangeiros e 47% de investidores ESG, sensíveis aos tempos de sustentabilidade.
Por quanto riguarda le caratteristiche, o novo título verde tem cupom de 1,125%, com propagação 128 pontos base finais acima da taxa meio de troca de referência, equivalente a 16 pontos base abaixo do BTP de mesma duração.
O título recebeu classificação BBB da S&P's e da Fitch, ambas com perspectiva negativa. Banca IMI, (Grupo Intesa Sanpaolo) BNP Paribas, CITI, Crédit Agricole CIB, UniCredit, atuou como Gerentes Líderes Conjuntos e Bookrunners Conjuntos na colocação de títulos.
"A grande procura dos mercados financeiros, em particular do mercado externo que ascendeu a 65%, das obrigações verdes emitidas ontem (4 de julho de 2019) pela FS Italiane - sublinha o CEO Gianfranco Battisti - confirma a atenção dos investidores para com o compromisso do Grupo à mobilidade sustentável, coletiva e integrada, que melhora a qualidade de vida das pessoas que utilizam os trens para trabalho, estudo, turismo e lazer. A sustentabilidade, especialmente a sustentabilidade ambiental, é um dos pilares do Plano de Negócios 2019-2023 da FS Italiane, que prevê investimentos de 58 bilhões de euros como contribuição para o crescimento econômico do país. Crescimento que permitirá um aumento anual, no período 2019-2023, de mais 90 milhões de passageiros nos nossos comboios, menos 600 milhões de quilos de CO2 emitidos e menos 400 carros nas estradas”.
Por meio de nota, a Ferrovie explica que “todos os projetos financiados pelo ligação verde garantir melhorias na eficiência energética, redução de emissões de gases de efeito estufa e assim por diante mudança modal para o trem”.
O produto desta emissão, conforme previsto no novo Regime, será destinado em mais de 70% paraaquisição de cerca de 70 comboios regionais estouro e Rocha. Entre os projetos financiados estarão também locomotivas elétricas e vagões de última geração para o transporte de mercadorias.
“Com esta operação – lê-se na nota da empresa – a FS Italiane é a primeira emissora corporativa financiar a compra de material rodante para transporte de carga com ligação verde e a primeira emissora italiana a obter a certificação da Iniciativa Climate Bonds (CBI), uma organização sem fins lucrativos que promove o financiamento sustentável em todo o mundo como uma ferramenta para combater as mudanças climáticas".
