A Finmeccanica colocou no mercado títulos de 7 anos por 700 milhões de euros contra uma demanda que subiu para 3,1 bilhões. A precificação definitiva será fixada durante a tarde, mas, segundo a Radiocor, o cupom anual será de 4,5%, significativamente abaixo do guidance inicial.
A operação foi gerida como global Coordinators e Joint Bookrunners pela Unicredit, Bnpp, Citi, Cacib e HSBC. Banca Imi participa como bookrunner conjunto junto com Baml, Barclays, Bbva, Commerzbank, Db, Gsi, JP Morgan, Rbs, Santander e Sg Cib.
