A proporção da destinação da Oferta Pública de Venda e Subscrição da Fincantieri foi revertida. Conforme inicialmente previsto, o público de varejo não receberá 20% do total da oferta, mas 89,05%, enquanto os investidores institucionais receberão apenas 10,95% da Oferta. Isso foi revelado pela Fincantieri no edital complementar à oferta pública publicado hoje.
A fria resposta das instituições ao IPO da Fincantieri levou assim ao corte de um terço da oferta e apenas 450 milhões de ações vão acabar no mercado a 0,78 euros (preço mínimo da gama que chegou a 1 euro) por um valor de 351 milhões de euros. Enquanto a oferta global previa a colocação de cerca de 704 milhões de ações.
“A divisão das Ações entre a Colocação Institucional e a Oferta Pública – explica Fincantieri no aviso complementar – também será feita por meio da opção de recuperação prevista na Seção Dois, Capítulo V, Parágrafo 5.2.3.2 do Prospecto Informativo. Portanto, prevê-se que n. 49.262.000 Ações serão atribuídas a investidores institucionais e n. 400.738.000 Ações serão cedidas ao público em geral”. Fincantieri aterrissará na Piazza Affari em 3 de julho.
